Market Beat: Το τέλος Απριλίου συντήρησε τον στόχο των 880 μονάδων για τον Μάιο

Τετάρτη, 02 Μαΐου 2018 09:47
UPD:09:50
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η αργία της πρωτομαγιάς περιόρισε την ορατότητα της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας που είναι ωστόσο φορτισμένη με νευρικότητα. Αντίθετα ξεκάθαρα ανοδική ορμή αποτυπώθηκε στην τελευταία σύνοδο της Αθηναϊκής αγοράς με εκτίναξη του τζίρου και του αγοραστικού ενδιαφέροντος.  Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν ελαφρά σήμερα, ενώ το δολάριο διαπραγματεύθηκε κοντά σε υψηλό τετράμηνου, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την επικείμενη δήλωση της Federal Reserve για την νομισματική της πολιτική.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η Fed θεωρείται ότι θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, δεδομένης της προσήλωσής της τα τελευταία χρόνια να προβαίνει στην αύξηση των επιτοκίων μόνο στις συναντήσεις που τις ακολουθούν συνεντεύξεις τύπου. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της στις (18:00 GMT) την Τετάρτη. Ο Πρόεδρος της Fed Jerome Powell δεν έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου. Αλλά με την ανακοίνωσή της πιθανότατα θα ενθαρρύνει τις προσδοκίες ότι θα αυξήσει το κόστος δανεισμού τον Ιούνιο, λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού και της χαμηλής ανεργίας.

Το ΧΑ έγινε ένα κλαμπ ολίγων αλλά ισχυρών ξένων θεσμικών που ταλαιπώρησε αρκετά τα κεφάλαιά τους. Ωστόσο κρατήθηκαν σε αυτό με πίστη στο μακροπρόθεσμο μέλλον. Γιατί καταλάβαιναν, πως η μακρά περίοδος στασιμότητας θα αποδίωχνε τους μικρούς ξένους και τους χτυπημένους από τα capital control εγχώριους επενδυτές. Όπως  κάθε κλαμπ ισχυρών, έχει το «δικαίωμα» να πανηγυρίζει. Γιατί η προσέγγιση των 880 μονάδων χονδρικά είναι επιστροφή στα υψηλά έτους και αυτό τεχνικά αποτελεί υπόσχεση πως τα καλύτερα για την αγορά είναι μπροστά. Δεν είναι υπερβολικά αισιόδοξη αυτή η τοποθέτηση γιατί δεν έχει συναισθήματα η στατιστική. Αλλά η επίδοση του ΓΔ +6,96% από την αρχή του έτους, είναι στις πέντε καλύτερες στη γηραιά ήπειρο, με τον πανευρωπαϊκό StoxxEurope 600 στο -1%, με κλείσιμο χθεσινό. Παράλληλα το πλήθος των blue chip με απώλειες στην Αθήνα είναι το 32% του συνόλου, ενώ το 68% προσφέρει στα θεσμικά χαρτοφυλάκια κέρδη. Είναι λογικό ακόμα και αυτές, οι καλές επιδόσεις που υπογραμμίζουν μια ορμή των τιμών, να προκαλούν ενδοιασμό για το αν αξίζει πλέον να ακολουθήσει κάποιος την αγορά. Η στατιστική διαβεβαιώνει ότι αξίζει.

Υπάρχει βέβαια το μικτό κλίμα στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά. Αλλά φαίνεται πως οι κινήσεις του βασικού διαμορφωτή των ειδήσεων σε πολιτικό επίπεδο, προέδρου Τραμπ, θα πάρουν κατεύθυνση προς τον κατευνασμό της επενδυτική κοινότητας.

Τη Δευτέρα ο τζίρος αυξήθηκε, αιφνίδια, μετρώντας περισσότερο από την άνοδο των δεικτών. Αλλά νομίζουμε πως το σύνθημα έδωσαν τα ελληνικά ομόλογα που με τη μείωση των αποδόσεών τους υποστηρίζουν την απληστία των μελών του κλαμπ των ισχυρών. Μόνοι τρώνε πίνουνε, ακολουθώντας κάποιος διακριτικά, ίσως κερδίσει.  

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας    

ΗΠΑ

Οι επενδυτές στις ΗΠΑ παρακολούθησαν τις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων αλλά το ενδιαφέρον τους είναι εστιασμένο στα αποτελέσματα (αλλαγές στη ρητορική) που θα φέρει η διήμερη συνεδρίαση της FOMC για τα επιτόκια της FED. O Dow Jones έκλεισε στο κόκκινο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με απώλειες 0,27% στις 24.099,05 μονάδες, ωστόσο ανέκαμψε από τα χαμηλά ημέρας που αντιστοιχούσαν σε πτώση άνω του 1% χάρη στην ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών.

Ο Nasdaq εμφάνισε άνοδο 0,91% στις 7.130,70 μονάδες, με τις μετοχές των Apple, Intel και άλλων τεχνολογικών κολοσσών να εμφανίζουν άλματα. Ο S&P κατέγραψε άνοδο 0,25% στις 2.654,80 μονάδες. 

Η απόδοση του αμερικανικού διετούς ομολόγου κινήθηκε σε νέα υψηλά των τελευταίων εννέα χρόνων, στο 2,512%, ενώ του 10ετούς ενισχύθηκε στο 2,976%. 

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι Πρώτες Ύλες μετά την παράταση κατά ένα μήνα στην εφαρμογή των δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ για την ΕΕ, τον Καναδά και το Μεξικό, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάζει την απόφαση ως παράταση της αβεβαιότητας, η οποία επηρεάζει ήδη τις αποφάσεις των επιχειρήσεων. 

Νωρίτερα, η ανακοίνωση του δείκτη PMI δεν επηρέασε την αγορά. Ο δείκτης κλίματος για την αμερικανική μεταποίηση ενισχύθηκε οριακά τον Απρίλιο στις 56,5 μονάδες από 55,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, που εκλήφθηκε ως ένδειξη ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.  

ΕΥΡΩΠΗ

Οι  περισσότερες αγορές παρέμειναν κλειστές, λόγω της εργατικής Πρωτομαγιάς. Ανοικτό ήταν το χρηματιστήριο στο Λονδίνο, όπου ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε με άνοδο 0,15%, στις 7.520,36 μονάδες, ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600, με σταθεροποιητικές κινήσεις, παρέμεινε στις 385,03 μονάδες με μεταβολή -0,08%.

ΧΑ

Η άνοδος στην τελευταία σύνοδο του μήνα έφερε κέρδη +9,96% τον Απρίλιο

Στην τελευταία συνεδρίαση του Απριλίου, πρώτη στη βδομάδα, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών ανοδική δυναμική, με κίνηση αποκλειστικά σε θετικό πεδίο. Το άνοιγμα έγινε στις 851,61 με προηγούμενο κλείσιμο στις 849,26 και η διάθεση για δημιουργία θέσεων εμφανίστηκε μετά την εγγραφή του κατώτερου μέρας στις 850,00 μονάδες στις 10:41. Στα επόμενα 70 λεπτά ήρθε η υπέρβαση των 859,50 μονάδων και ακολούθησε κύμα ρευστοποιήσεων που έφεραν τον μέσο όρο οριακά κάτω από τις 854 μονάδες στις 13:27. Από τότε άρχισε μια άνοδος σταθερής κλίσης και στις 16:52 ξεπεράστηκαν οι 857,50 μονάδες.  Το μέγιστο μέρας είχε οριστεί στα πρώτα λεπτά ήταν στις 859,60 από 849,31 την προηγούμενη. Η ορμή στα τελευταία 30 λεπτά έφερε στις 17:00 το μέσο όρο στις 856,74 μονάδες. Στις δημοπρασίες ενισχύθηκε και το κλείσιμο έγινε στις 858,22, οριακά χαμηλότερα από το ανώτερο. Στην σύνοδο αυτή δυο φορές για λίγο στην πρώτη και στην τρίτη ώρα επικράτησε μια γλυκιά πτώση και δεν απόκτησαν κυρίαρχη παρουσία οι πωλητές.

Το ελάχιστο στις 850,00 ήταν πολύ ψηλότερα από το κατώτερο στις 837,29 μονάδες την Παρασκευή. Η κίνηση στην αγορά εξελίχθηκε με θετική ατμόσφαιρα, ως το άνοιγμα των αγορών στις ΗΠΑ, στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με τα futures για τα χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη να εμφανίζουν θετικές μεταβολές, το κλίμα στην  Αθήνα δεν επηρεάστηκε, σε αντίθεση τα ευρωπαϊκά που βλέποντας την ανοδική διαπραγμάτευση στη Νέα Υόρκη διεύρυναν τα χαμηλά τους κέρδη.

Οι δημοπρασίες έκλεισαν τον ΓΔ στις 858,22 από 849,26 που ήταν 8,2 μονάδες πάνω από το ελάχιστο της ημερήσιας διακύμανσής του και 1,4 κάτω από το ανώτερο.

Ήταν μια σύνοδος με μικρό εύρος (9,6 μονάδες) σε σχέση με τις 12,0 μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν ανοδικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που κατέληξε στα 60,883 από 60,196 από 59,498 από 58,883 από 59,691 από 59,674 από 59,973 δις ευρώ. Έξη blue chip υπέκυψαν στις πιέσεις ήταν ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,17%, ΤΙΤΚ -1,13%, ΛΑΜΔΑ -0,74%, ΕΕΕ -0,29%, ΑΡΑΙΓ -0,21%, ΜΠΕΛΑ -0,13%, ενώ 16 μετοχές του 25άρη ήταν ανοδικές.

Μέτρησαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +0,18% από +6,12%, την ΕΤΕ +2,67% από +5,97%, ΕΥΡΩΒ +3,05% από +9,29% και την ΠΕΙΡ στο +5,15% από +7,74%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip με μεταβολή +0,26% από +0,38% την προηγούμενη σύνοδο.

Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (15 από 19) blue chip έναντι των καθοδικών (10 από 4) και κανένα στα αμετάβλητα. Με βάση τους ημερήσιους όγκους η ΕΤΕ ήταν πρώτη με 28,323 από 35,446 από 15,816 από 16,539 από 13,343 από 14,008 εκατ. τεμάχια και ακολούθησαν ΕΥΡΩΒ με 6,006 από 7,154 από 4,541 από 3,163 από 4,706 από 3,915 εκατ. τεμάχια, ΑΛΦΑ με 3,444 από 5,871 από 3,149 από 2,159 από 1,707 από 2,002 εκατ., ΠΕΙΡ με 1,769 από 3,370 εκατ. από 982.492 από 987.683 από 945.569 από 987.082 τεμάχια και ΔΕΗ με 493.642 από 995.817 τεμάχια ενώ ο ΟΤΕ ήταν στην 8η θέση με 195.269 από 421.258 από 241.126 από 786.576 από 481.682 από 879.291 τεμάχια.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +1,06% και έφθασε στις 858,22 από 849,26 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2213,55 από 2193,04 με μεταβολή +0,94%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν την τιμή για τον ΓΔ κατά 1,5 μονάδες ψηλότερα και του 25άρη κατά 2,5, με το κλείσιμο όμως να γίνεται πάνω από το μέσο της ημερήσιας διακύμανσης τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 92,727 από 64,132 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 14,062 από 12,530 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 74,141 από 47,065 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 3,198 από 3,837 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 74 από 73 των καθοδικών 49 από 43 και 20 από 29 ήταν σταθερές.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Στη σύνοδο της Δευτέρας 30/4, οι θεσμικοί έδωσαν ανοδική δυναμική στον 25άρη, με διαρκή κίνηση σε θετικό πεδίο. Το άνοιγμα έγινε στις 2198,74 με ανοδικό χάσμα περίπου έξη μονάδων. Γρήγορα, στις 10:39 ήρθε το ελάχιστο μέρας, στις 2195,13 μονάδες. Μετά ξεκίνησε άνοδος κατακόρυφης σχεδόν κλίσης και διαρκείας 70 λεπτών που στις 11:49 έφερε το μέγιστο, στις 2221,69 μονάδες. Στις 17:00 βρέθηκε στις 2210,79  και το κλείσιμο έγινε στις 2213,55 με μεταβολή +0,94%. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 19.713 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη λήξης Μαΐου διακινήθηκαν 2187 ΣΜΕ με ανώτερο ημέρας στις 2214.75 και κατώτερο στις 2185.00 και τελευταίες πράξεις στις 2212,50 μονάδες. Επίσης διακινήθηκαν 38 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με ανώτερο τις 2213,25 και κατώτερο τις 2195,00 και τελευταίες πράξεις στις 2207,25 μονάδες. Οι ανοικτές θέσεις για τη νέα κυρίαρχη σειρά, του Μαΐου, είναι 8485 από 8193 ΣΜΕ και στη σειρά Ιουνίου ανήλθαν σε 313 από 288.

Στα calls λήξης Μαΐου, διακινήθηκαν 88 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2000 ως τις 2300 μονάδες ενώ για την επόμενη το ενδιαφέρον έφερε 41 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2200 και 2300 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης για την κυρίαρχη σειρά ο όγκος ήταν 229 για τιμή εξάσκησης από τις 2050 μονάδες ως τις 2200 αλλά για την επόμενη διακινήθηκαν 256 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2100 και 2150 μονάδες.

Η επίδραση του Απρίλη στην ετήσια επίδοση των blue chip

Το πλήθος των blue chip με απώλειες, από την αρχή της χρονιάς, στην Αθήνα είναι το 32% του συνόλου, ενώ το 68% προσφέρει στα θεσμικά χαρτοφυλάκια κέρδη. Τρία έχουν επιδόσεις στο 2018 πάνω από 20%, είναι η ΔΕΗ +40,21%, η ΕΥΡΩΒ +23,41% και η ΑΛΦΑ +22,55%. Τα δυο, των τραπεζών, σχημάτισαν την ετήσια επίδοσή τους τον Απρίλιο με κέρδη για την ΑΛΦΑ +26,59% και για την ΕΥΡΩΒ 36,68%.

Ακολουθούν επτά με διψήφια επίδοση, ως το 16,10% της ΤΕΝΕΡΓ. Έπονται  ΠΕΙΡ +14,40%, με +36,65% τον «άγιο» για τις τράπεζες Απρίλη, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +14,00%, ΒΙΟ +13,76%, ΑΡΑΙΓ +13,33%, ΣΑΡ 12,65%, ΕΛΠΕ +11,04%. Άρα, το 40% του 25άρη έδωσε κέρδη από 11% ως 40%, τη χρονιά που οι επενδυτές, με τα νεύρα τους… παίζουν κιθάρα. Θα ήταν αδικία με τον 25άρη στο +6,26% να μην αναφέρουμε και την ετήσια απόδοση των ΜΥΤΙΛ +9,41%, τη διαμόρφωσε ο Απρίλιος που με άνοδο 14,91% κάλυψε τις απώλειες κατά -4,81% το πρώτο τρίμηνο καθώς και ΕΤΕ +8,46% που η άνοδος του Απρίλη κατά 32,47% κάλυψε το -18,12% του πρώτου τριμήνου.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Το να έχουμε οδηγό τον Τραπεζικό κλάδο, έχει να συμβεί τουλάχιστον δύο χρόνια, θυμίζοντας πως ακόμα δεν έχει καταφέρει, καν, υψηλά διετίας. Πιθανότατα η Αγορά προεξοφλεί ότι το επόμενο διάστημα και μέσα στο Καλοκαίρι, θα έχουμε λύση στο χρέος μιας και το ΔΝΤ, που η Ευρώπη θέλει διακαώς, δεν θα συνεχίσει την στήριξη χωρίς να έχει υπάρξει λύση στο θέμα. Από την άλλη πολύ εύκολα και χωρίς ακόμα να έχουμε αποτελέσματα από τα "stress tests" οι Τράπεζες κινούνται επιθετικά, σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές.

Η μεσαία κεφαλαιοποίηση από την άλλη συνεχίζει να έχει πολύ καλή εικόνα, με αρκετούς τίτλους να δείχνουν ότι μπορούν να ανέβουν σημαντικά, μιας και τα αποτελέσματά τους το δικαιολογούν. Αντίθετα κάποιοι τίτλοι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης δείχνουν ότι έχουν δυσκολία περαιτέρω αναρρίχησης.

Μεσοπρόθεσμα παραμένουμε αισιόδοξοι, με την Αγορά μας να υπεραποδίδει σημαντικά σε σχέση με τους Ξένες. Σίγουρα μία πτώση στα Ξένα Χρηματιστήρια θα μας επηρεάσει, παρόλα αυτά το πιο πιθανό είναι να είμαστε πιο "αμυντικοί" στην πτώση και πιο "επιθετικοί" στην άνοδο.

Πολύ σημαντικό να κάνουμε την μεγάλη αλλαγή επιπέδου, κάτι που μπορεί να συμβεί με κάποιο νέο, είτε λέγεται χρέος, είτε ακόμα και εκλογές. Η Αγορά ξέρει πως μπροστά έχουμε περισσότερα θετικά νέα και γεγονότα, ασχέτως αν, ακόμα, τα μακροοικονομικά δεν κάνουν σημαντική διαφορά. Το 10ετές συνεχίζει να κινείται πτωτικά, δείχνοντας ότι μπορεί να δοκιμάσει και πάλι τα χαμηλά και να πάμε σε μία νέα έκδοση.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν ελαφρά σήμερα Τετάρτη, ενώ το δολάριο διαπραγματεύθηκε κοντά σε υψηλό τετράμηνου, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την επικείμενη δήλωση της Federal Reserve για την νομισματική της πολιτική για να ανακαλύψουν τις επίσημες ενδείξεις σχετικά με τον μελλοντικό ρυθμό της νομισματικής σύσφιξης της οικονομίας των ΗΠΑ.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας δεν άλλαξε πολύ, ενώ ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,16% και ο KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε 0,46% στις 09:00 δική μας ώρα. Ενώ οι δείκτες των χρηματιστηρίων της Κίνας εμφάνισαν πτώση της τάξης του -0,5%.

Στη Wall Street την Τρίτη, ο S & P 500 κέρδισε 0,25% με ώθηση από τα θετικά σχόλια του εμπορικού αντιπρόσωπου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα Robert Lighthizer και του υπουργού οικονομίας του Μεξικού για την επαναδιαπραγμάτευση της Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών. Οι μετοχές της Apple αυξήθηκαν περίπου 4% μετά το κουδούνι της λήξης. Η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες εσόδων και κερδών στο πρώτο τρίμηνο, με τις μετοχές της να τελειώνουν την τακτική συνεδρίαση στο +2,3%.

Τα αποτελέσματα από τις εταιρίες τεχνολογίας εξελίξεις μέχρι στιγμής  τουλάχιστον από επιχειρήσεις όπως το Amazon, το Alphabet, η Microsoft, η Samsung και η SAP, έχουν γενικά ξεπεράσει τις προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο και η συνολική αύξηση των κερδών των Η.Π.Α. (25%) αντιστοιχεί σε επίπεδα υψηλών για σχεδόν επτά χρόνια.

Ο δείκτης του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού έξι μεγάλων νομισμάτων διαπραγματεύθηκε κοντά σε υψηλό στο τετράμηνο την Τρίτη, ενώ το δολάριο έφτασε σε θετικό έδαφος για το 2018 πριν από την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Η.Π.Α για την νομισματική της πολιτική.

Η Fed θεωρείται ότι θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, αλλά πιθανότατα θα ενθαρρύνει τις προσδοκίες ότι θα αυξήσει το κόστος δανεισμού τον Ιούνιο, λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού και της χαμηλής ανεργίας.

Οι επενδυτές δεν έκαναν τίποτα προς την κατεύθυνση μιας αναγνώρισης της πιθανότητας αύξησης των επιτοκίων στο τέλος της διήμερης συνάντησης πολιτικής της Fed την Τετάρτη, δεδομένης της προσήλωσής της τα τελευταία χρόνια να προβαίνει στην αύξηση των επιτοκίων μόνο στις συναντήσεις που τις ακολουθούν συνεντεύξεις τύπου. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της στις (18:00 GMT) την Τετάρτη. Ο Πρόεδρος της Fed Jerome Powell δεν έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου.

Το ευρώ παρέμεινε σταθερό στα 1,1997 δολάρια, όχι πολύ μακριά από το χαμηλό των 1,1981 δολαρίων την Τρίτη, το χαμηλότερο επίπεδο του κοινού νομίσματος στην Ευρώπη από τις 11 Ιανουαρίου.

Η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκε κατά περίπου 1 μονάδα βάσης αρχικά στις ασιατικές συναλλαγές στο 2,970%. Αυτό συνέβη αφού πρώτα η απόδοση 10ετών κρατικών ομολόγων ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 4 μονάδες βάσης την Τρίτη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • DAX
  • DJC
  • ΓΔ
  • UKX

Σχολιασμένα