Σε 450 εκατ. ευρώ ανήλθε το ποσό που μάζεψε η Alpha Bank κλείνοντας το επιτόκιο κάτω του 8% στα 7,75%
Πρόκειται για senior preferred ομολόγου 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, και έκδοση η οποία διαμορφώθηκε πάνω από το αρχικό των 300 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος της τράπεζας.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν σε επίπεδο ζήτησης ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ. Μέσα από αυτήν την έκδοση κλείνει ο κύκλος των MREL για φέτος και με τις 4 συστημικές τράπεζες να έχουν υπερκαλύψει τους στόχους που τους έθεσε ο SSM για το 2023.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
