Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για τη νέα έκδοση της Alpha Bank. Ήδη η έκδοση έχει δύο φορές καλυφθεί.
Πρόκειται για senior preferred ομολόγου 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, και έκδοση η οποία αποτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ έδωσε η Alpha Bank . Το βιβλίο θα λάβει χώρα άμεσα (πιθανόν και σήμερα) αναλόγως των συνθηκών της αγοράς
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.
Το ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση, σημειώνει η τράπεζα.
Μέσα από αυτήν την έκδοση κλείνει ο κύκλος των MREL για φέτος και με τις 4 συστημικές τράπεζες να έχουν υπερκαλύψει τους στόχους που τους έθεσε ο SSM για το 2023.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
