Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η… μόδα των αντλήσεων κεφαλαίων στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τις εισηγμένες να αξιοποιούν την άπλετη ( ; ) ρευστότητα των επενδυτών και να ετοιμάζονται να σηκώσουν μέσα στον Ιούλιο το χρηματικό ποσό του 1,3 δισ. ευρώ.
Μετά το ιδιαίτερα δραστήριο δίμηνο του Μαΐου – Ιουνίου, όταν μεταξύ άλλων έλαβαν χώρα οι κεφαλαιακές ενισχύσεις των ΔΕΗ (4,25 δισ. ευρώ), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (659 εκατ. ευρώ) και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (530 εκατ. ευρώ), τη σκυτάλη παίρνουν τώρα οι Aktor Group, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Seanergy, οι οποίες θα επιδιώξουν να συγκεντρώσουν κεφάλαια 950, 250 και 100 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
Ξεκινώντας από τον Όμιλο των Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη, έως το τέλος του τρέχοντος μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διπλή είσπραξη των 950 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά αφενός την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 650 εκατ. ευρώ, αφετέρου την έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Και οι δύο διαδικασίες θα έχουν εγγυημένο αποτέλεσμα, καθώς η πρώτη έχει ως underwriters τις «παγκόσμιες» Bank of America, Goldman Sachs και UBS, ενώ η δεύτερη έχει την αντίστοιχη στήριξη της UBS.
Αξία λόγο είναι και η δέσμευση των νυν βασικών μετόχων να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με το ποσό των 300 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικά ζητούμενο ποσό περιορίζεται στα 350 εκατ. ευρώ (ή στα 650 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας και το ομόλογο), καθιστώντας εμφανώς ευκολότερη τη συγκέντρωση των απαιτούμενων χρημάτων, τα οποία αναμένεται να χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό σχέδιο ύψους 3 δισ. ευρώ του Ομίλου σε παραχωρήσεις, ενέργεια, LNG κ.α.
Από εκεί και πέρα, τον δρόμο της κεφαλαιακής ενίσχυσης έχει επιλέξει να διανύσει και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ του Ομίλου Στασινόπουλου, η οποία έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για την άντληση έως 250 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η συγκεκριμένη ρευστότητα να ενεργοποιήσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, συνολικούς ύψους 455 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει ως βασικούς πυλώνες την αύξηση της παραγωγικότητας, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Οι οριστικές εγκρίσεις θα δοθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου, με τους υφιστάμενους μετόχους να έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων «χαρτιών».
Τέλος, τη σχέση μεταξύ Euronext Athens και ναυτιλίας έρχεται να συντηρήσει η Seanergy του Σταμάτη Τσαντάνη, η οποία πάτησε το… κουμπί για το νέο ομόλογο έως 100 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά θα τρέξει το τριήμερο 6 έως 8 Ιουλίου, με τις νέες ομολογίες να εισέρχονται στην κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αθήνας την 13η Ιουλίου.
Εφόσον λάβουμε υπόψη το επιτυχημένο ιστορικό των πρόσφατων κεφαλαιακών αντλήσεων αλλά και την αυξημένη όρεξη των επενδυτών για ελληνικά assets, και οι τέσσερις προσεχείς εκδόσεις αναμένεται να τύχουν της θερμής υποδοχής της αγοράς, πετυχαίνοντας μια άνετη υπερκάλυψη των ζητούμενων ποσών.
Χρηματιστήριο: Αλλαγή παιχνιδιού από 9+1 μετοχές – Με ράλι έως +30% τον Ιούνιο
(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
