Eπιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήθελαν την Energean να είναι το μεγάλο φαβορί για την εξαγορά του τομέα εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Εdison. Πρόκειται για μία συμφωνία που θα διευρύνει αισθητά τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία που διαχειρίζεται την παραχώρηση του Πρίνου στην Καβάλα.
Όπως γράφει σήμερα και η N, αν και για τη διεκδίκηση του χαρτοφυλακίου του ιταλικού κολοσσού υπήρχε και άλλος «μνηστήρας», η Cairn Energy, η Energean η πλάστιγγα έγερνε υπέρ της Energean. H συμφωνία- σταθμός ανακοινώθηκε τελικά το πρωί της Πέμπτης. Το Reuters σχολίαζε από χθες ότι η εξαγορά θα σηματοδοτήσει ένα τολμηρό στοίχημα από τον CEO της εταιρείας, Mαθιό Ρήγα, ενώ θα έρθει σε μία εποχή όπου η εταιρεία προετοιμάζει την ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικών αερίου Karish και Tanin στην ΑΟΖ του Ισραήλ.
Με αυτήν η εταιρεία αποκτά:
α) ημερήσια παραγωγή 69 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου και φθάνει τις 73 χιλ. βαρέλια σε έξι συνολικά χώρες
β) 292 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου βεβαιωμένα (2P) αποθέματα, φθάνει τα 639 εκατ. βαρέλια βεβαιωμένα (2P) αποθέματα και καθίσταται μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής στην Ευρώπη
γ) παρουσία συνολικά σε έντεκα χώρες
Παράλληλα ενισχύεται με κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 434 εκατ. δολάρια και με λειτουργικές ταμειακές ροές 302 εκατ. δολάρια, ενώ περίπου το 80% της παραγωγής και των αποθεμάτων του ομίλου θα είναι, πλέον, σε φυσικό αέριο.
Συγκεκριμένα, η Energean στην επίσημη ανακοίνωσή της προς τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ αναφέρει ότι ήρθε σε συμφωνία με τον όμιλο της Edison για την απόκτηση της Edison- Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων (Edison E&P) έναντι 750 εκατ. δολαρίων με δυνητικό επιπλέον τίμημα της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων, καταβλητό μετά την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου από το θαλάσσιο κοίτασμα «Cassiopeia» στην Ιταλία, η οποία αναμένεται το 2022.
Το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P περιλαμβάνει παραγωγή στην Αίγυπτο, την Ιταλία, την Αλγερία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Θάλασσα) και την Κροατία, κοιτάσματα σε ανάπτυξη στην Αίγυπτο, την Ιταλία και τη Νορβηγία καθώς και ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο έρευνας στην Ευρώπη. Η απόκτηση της Edison E&P προσθέτει στον όμιλο της Energean βεβαιωμένα (2P) αποθέματα 292 εκατ. βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου καθώς και ημερήσια παραγωγή 69 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου με βάση τα στοιχεία του 2018.
Τα βασικά σημεία της συμφωνίας
- Στην πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου της η Energean έχει υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας (Working Interest) και είναι Operator σε μία σειρά ιδιαίτερα σημαντικών κοιτασμάτων που βρίσκονται στην παραγωγή ή σε φάση ανάπτυξης.
- H πλειοψηφία των συμβολαίων φυσικού αερίου τόσο της Energean όσο και της εξαγοραζόμενης Edison E&P έχει συνταχθεί με βάση σταθερές τιμές αερίου, γεγονός που διασφαλίζει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών καθώς και την άμβλυνση της επίδρασης των διακυμάνσεων που χαρακτηρίζουν τις διεθνείς τιμές.
- Το 76% των βεβαιωμένων (2P) αποθεμάτων της Edison E&P καθώς και το 80% της παραγωγής του 2018, είναι σε φυσικό αέριο.
- Με βάση τα οικονομικά μεγέθη του 2018, η Edison E&P προσθέτει 434 εκατ. δολάρια στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων καθώς και λειτουργικές ταμειακές ροές 302 εκατ. δολάρια.
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς
Το ύψος της εξαγοράς έχει προσδιορισθεί στα 750 εκατ. δολάρια, προσαρμοστέο στα κεφάλαια κίνησης, με επιπλέον δυνητικό τίμημα 100 εκατ. δολαρίων καταβλητό με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε σχέση με την πορεία ανάπτυξης του κοιτάσματος «Cassiopeia» στην Ιταλία.
Η Edison θα λάβει επίσης και δικαίωμα (royalty) 8% από τα κέρδη της παραγωγής που θα προκύψουν σε νέες ανακαλύψεις στο πλαίσιο των επικείμενων ερευνητικών γεωτρήσεων στο North Thekah Offshore και στο North East Hap’y Blocks, στην θάλασσα της Αιγύπτου.
H εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό (“Committed Bridge Loan Facility”) ύψους 600 εκατ. δολαρίων, ενώ ποσό έως 265 εκατ. δολάρια θα αντληθεί από την τοποθέτηση (placement) νέων μετοχών.
Ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean τόνισε ότι η εταιρεία πλέον διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλού κόστους, προσανατολισμένο στο φυσικό αέριο, στο οποίο είναι κυρίως Operator , έχοντας την ικανότητα, την στόχευση και την κατάλληλη ομάδα για να αναπτυχθεί περαιτέρω στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά μας.
«Η εξαγορά εξελίσσει πλέον, την Energean σε μία πολυεθνική, καθετοποιημένη εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με μέγεθος, με σημαντικές ταμειακές ροές, με ισχυρή ανάπτυξη και έτοιμη να εκμεταλλευθεί νέες ευκαιρίες. Η Edison E&P προσθέτει στην Energean μία εξαιρετική ομάδα, που ενισχύει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό μας και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε όλοι μαζί καθώς οικοδομούμε πάνω στις πολλαπλές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά μας» ανέφερε.
Σημειώνεται ότι η εξαγορά υπόκειται στις απαιτούμενες εγκρίσεις στη βάση της κείμενης νομοθεσίας και της αντιμονοπωλιακής λειτουργίας.
Η στροφή της Edison
Η Edison σχεδιάζει να αποχωρήσει από την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, για να επικεντρωθεί στις ΑΠΕ, τις ενεργειακές υπηρεσίες, καθώς και τη λιανική αγορά ρεύματος και φυσικού αερίου. Το προς παραχώρηση χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει παραχωρήσεις στην Ιταλία, την Αλγερία, την Κροατία, τη βρετανική και τη νορβηγική Βόρεια Θάλασσα και στην Ελλάδα.
Στη χώρα μας, η ιταλική εταιρεία συμμετέχει μαζί με την Total και τα ΕΛΠΕ στην ανάδοχο κοινοπραξία για το θαλάσσιο «οικόπεδο» 2 στο Ιόνιο (δυτικά της Κέρκυρας), ενώ μαζί πάλι με τα ΕΛΠΕ διεξάγει έρευνες στην παραχώρηση του Πατραϊκού Κόλπου.
naftemporiki.gr
