Με τη χθεσινό κλείσιμο της διαδικασίας σύναψης ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ, ο όμιλος Aktor ολοκλήρωσε την άντληση συνολικά 950 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις του.
Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο, που έτρεξε για λογαριασμό του ομίλου η UBS, καλύφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά 1,8 φορές. Οι προσφορές ανήλθαν σε 540 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,87%.
Η έκδοση των 300 εκατ. ευρώ ακολούθησε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από την οποία αντλήθηκαν 650 εκατ. ευρώ. Συνολικά διατέθηκαν 57.777.778 νέες μετοχές, με τιμή 11,25 ευρώ η καθεμία, η διαπραγμάτευση των οποίων θα ξεκινήσει σήμερα.
Η ζήτηση έφθασε τα 2,23 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περίπου 3,4 φορές το ποσό που είχε θέσει ως στόχο η διοίκηση. Οι έγκυρες προσφορές αφορούσαν 198.336.397 μετοχές.
89,6% στη διεθνή προσφορά
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στη διεθνή προσφορά κατανεμήθηκε το 89,6% των νέων μετοχών. Πρόκειται για 51.777.778 μετοχές, ενώ στην ελληνική δημόσια προσφορά διατέθηκαν 6 εκατ. μετοχές, ποσοστό 10,4% της έκδοσης.
Από τις μετοχές που διατέθηκαν στην Ελλάδα, 3.201.430, ή το 53,4%, κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές και 2.798.570, ή το 46,6%, σε ιδιώτες. Στους βασικούς μετόχους Winex Investments και Castellano Properties διατέθηκαν νέες μετοχές συνολικής αξίας 21 εκατ. και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της έκδοσης, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κεφάλαια από την αύξηση διαμορφώθηκαν σε περίπου 610 εκατ. ευρώ. Θα διατεθούν την περίοδο 2026-2031 για νέες επενδύσεις και κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Ο συνολικός σχεδιασμός του ομίλου προβλέπει επενδύσεις περίπου 3 δισ. ευρώ. Από αυτές, περίπου 1,3 δισ. ευρώ προορίζονται για έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ενώ 1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
