Τις διαδικασίες για την έκδοση πενταετούς ομολόγου 300 εκατ. ευρώ ξεκίνησε χθες ο Όμιλος Aktor, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Πρόκειται για έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η UBS Europe SE έχει οριστεί ως αποκλειστικός επικεφαλής διαχειριστής της σχεδιαζόμενης προσφοράς προς θεσμικούς επενδυτές αναλαμβάνοντας την κάλυψη ολόκληρου του ποσού.
Τα καθαρά έσοδα προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και των νέων επενδύσεων του επιχειρηματικού σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει ο Όμιλος.
Το ομόλογο αποτελεί το δεύτερο μέρος του χρηματοδοτικού σχεδιασμού του Aktor, συνολικού ύψους έως 950 εκατ. ευρώ.
Σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου γνωστοποίησε χθες ότι στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.
Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που έλαβαν μέρος προερχόταν συνολικά από κεφάλαια μακροπρόθεσμων τοποθετήσεων (long-only funds), άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες. Στα long-only funds περιλαμβάνονταν και ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς (σχετικό ρεπορτάζ είχε η “Ν” στο χθεσινό της φύλο).
Παρά την υψηλή ζήτηση, η διοίκηση επέλεξε να διατηρήσει την αύξηση στα 650 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, βασική επιδίωξη ήταν η προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδυτών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για να καταστεί εφικτή η συμμετοχή τους, περιορίστηκε η κατανομή προς τους υφιστάμενους μετόχους.
«Για την προστασία των υφιστάμενων μετόχων, η διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε», ανέφερε.
Ο επικεφαλής της Aktor χαρακτήρισε την αύξηση κεφαλαίου στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία της εταιρείας.
Όπως σημείωσε, τα νέα κεφάλαια, η συμμετοχή των βασικών μετόχων και η είσοδος διεθνών επενδυτών στηρίζουν την επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδίου.
Κατά τον ίδιο, ο Aktor συγκαταλέγεται πλέον στις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και προχωρά στην ολοκλήρωση του μεγαλύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος της ιστορίας του.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
