Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια έλαβε ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, ολοκληρώνοντας την πρώτη άντληση κεφαλαίων ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου, ύψους 659,3 εκατ. ευρώ, μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build).
Σύμφωνα με πληροφορίες, τη μεγαλύτερη τοποθέτηση, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, πραγματοποίησε μεγάλο αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περίπου 150 δισ. ευρώ και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Στην αύξηση κεφαλαίου συμμετείχαν επίσης συνταξιοδοτικό ταμείο από το Οντάριο του Καναδά, η Fidelity Investments, η Brookfield Asset Management, η γερμανική DWS καθώς και αμερικανικό ασφαλιστικό ταμείο.
Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις ανακοινώσεις της διοίκησης στη γενική συνέλευση των μετόχων πριν από λίγες ημέρες, όπου παρουσιάστηκε επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 5 δισ. ευρώ και επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση του ομίλου να συμμετάσχει στον επόμενο κύκλο μεγάλων έργων υποδομής και παραχωρήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό (IRC), το σύστημα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, η Κεντρική Οδός, αλλά και οι επόμενες μεγάλες παραχωρήσεις που αναμένεται να προωθηθούν.
Η διοίκηση υποστηρίζει ότι η επιλογή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αντί άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, αποτελεί μέρος της στρατηγικής για τη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού και επενδυτικής βαθμίδας. Όπως αναφέρει, η συναλλαγή ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου, βελτιώνει τους δείκτες μόχλευσης και δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των επόμενων ετών. Παράλληλα, εκτιμά ότι η συμμετοχή σχεδόν αποκλειστικά ξένων θεσμικών επενδυτών αντανακλά τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προοπτικών του ομίλου, ο οποίος είναι ο μοναδικός όμιλος υποδομών στην Ελλάδα με επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους Moody’s και S&P.
Η νέα χρηματοδότηση έρχεται να προστεθεί στην ήδη ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώνονταν σε 1.573 εκατ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο όμιλος διαθέτει πλέον χρηματοδοτικούς πόρους που υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ για την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδιασμού.
Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν, σύμφωνα με τη διοίκηση, σε επενδύσεις στις κρίσιμες υποδομές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ίδια εκτιμά ακόμη ότι η αύξηση του ποσοστού ελεύθερης διασποράς (free float) δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντική ένταξη της μετοχής στον δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που θα μπορούσε να προσελκύσει νέα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.
Διεύρυνση διασποράς
Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, το μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου αυξήθηκε κατά περίπου 15%, ενώ, λόγω της μη συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, το ποσοστό του βασικού μετόχου Γιώργου Περιστέρη περιορίστηκε κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες, διευρύνοντας παράλληλα τη διασπορά της μετοχής.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε τον όμιλο να αυξήσει το μέγεθος της ιδιωτικής τοποθέτησης, με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να διαμορφώνονται στα 659,3 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 500 εκατ. ευρώ. Η διάθεση πραγματοποιήθηκε με 15.513.493 νέες μετοχές στην τιμή των 42,50 ευρώ ανά μετοχή. Το βιβλίο προσφορών κάλυψε τον αρχικό στόχο μέσα στα πρώτα 15 λεπτά, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας είχαν υποβληθεί προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό περίπου έξι φορές.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
