ΟΜΟΛΟΓΑ

Aνοιξε το βιβλίο προσφορών για τη νέα έκδοση της Alpha Bank. Ήδη η έκδοση έχει δύο φορές καλυφθεί. Πρόκειται για senior preferred ομολόγου 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5…

Ομόλογο senior τριετές εκδίδει η Alpha Bank έως 300 εκατ. ευρώ. Αναμένεται η αξιολογησή του στο Ba3 από τη Moody’s και στο B+  από την S&P  όπως ακριβώς είναι και…

Μια ακόμα θετική είδηση για την Ελλάδα αναμένει ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, τη Δευτέρα, οπότε και συνεδριάζουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης (Eurogroup). Πρόκειται για την έγκριση εκταμίευσης της…

Για χρόνια, χαιρετίστηκαν ως σωτήρες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, πιστώθηκαν ότι κράτησαν την οικονομία σε λειτουργία, τις τράπεζες όρθιες και βοήθησαν τις κυβερνήσεις να αποφύγουν την αθέτηση πληρωμών για τα…

Κάτω από το 4% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου για πρώτη φορά μετά από 3 μήνες. Το θετικό κλίμα στα ομόλογα οφείλεται και στα θετικά στοιχεία από την αγορά…

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier 2 της Eurobank με προσφορές ύψους 840 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση καλύφθηκε κατά 2,7 φορές δεδομένου πως η τράπεζα άντλησε 300…

Οκοκληρώθηκε με επιτυχία  η διαδικασία της έκδοσης ομολόγων υψηλής εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 200 εκατ. αγγλικών λιρών από την Εθνική Τράπεζα. Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση ομολόγων σε αγγλικές λίρες…

Βάσει των συνθηκών στις αγορές θα επιχειρηθεί το 2023 η έκδοση των πράσινων ομολόγων, όπως και εκείνων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, με τον Προϋπολογισμό να προβλέπει…

Αρνητικά επηρέασε τα ευρωπαικά ομόλογα το σημερινό «μήνυμα της ΕΚΤ» για τα επιτόκια. Τόσο η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ όσο και άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες που μετέχουν στη διαδικασία λήψης…

Έκλεισε το βιβλίο της έκδοσης ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς με επιτόκιο 8,5% και την άντληση 350 εκατ. ευρώ. Η έκδοση ενισχύει τα MREL της τράπεζας και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Το…

Εντολή σε Goldman Sachs, Europe SE και UBS έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς σαν κοινούς διαχειριστές να διενεργήσουν για άνοιγμα βιβλίου προσφορών για την έκδοση 4ετούς Senior Prefered ομόλογου. Mετά την…

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοποθέτηση Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης στην αγορά, της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ομόλογο έχει…

H Eθνική Τράπεζα άνοιξε το βιβλίο προσφορών της, με στόχο κατ’ αρχήν τα 400 εκατ. ευρώ, αλλά εφόσον το επιτόκιο υποχωρήσει κάτω από 8%, τότε μπορεί να δει και μεγαλύτερο…

Η Εθνική Τράπεζα ανοίγει σήμερα βιβλίο προσφορών, προχωρώντας σε έκδοση senior bond στο πλαίσιο των MREL. Το ύψος του ομολόγου της ΕΤΕ θα κινηθεί περί τα 400 εκατ. ευρώ, αν…

Στο 4,44%, από 3,67% τον Ιούλιο, διαμορφώθηκε η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στη σημερινή δημοπρασία του ΟΔΔΗΧ. Το ΥΠΟΙΚ επεδίωκε να αντλήσει από την αγορά 200 εκατ. ευρώ με την…

Αύριο ανοίγει βιβλίο προσφορών η Εθνική Τράπεζα προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση senior bond στο πλαίσιο των MREL. Σύμφωνα με το Bloomberg η ΕΤΕ ανέθεσε στις Bofa Goldman Sachs, στην…

Το 10ετές ομόλογο επανεκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου θα διενεργηθεί έκτακτη δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού…

Η ενεργειακή κρίση ακύρωσε την πρόθεση αρκετών εισηγμένων να συνεχίσουν και το 2022 να εκδίδουν εταιρικά ομόλογα αφενός για να υλοποιήσουν επενδύσεις και αφετέρου να περιορίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.…

Αναντιστοιχία παρατηρείται μεταξύ της αύξησης των επιτοκίων που ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και της μείωσης των αποδόσεων των ομολόγων.  Υπενθυμίζεται ότι χθες η ΕΚΤ προχώρησε σε νέα αύξηση 75 μονάδων…

Της Ραλλούς Αλεξοπούλου [email protected] Το ποσό των 975 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο μέσω της επανέκδοσης του 5ετούς ομολόγου, κυμαινόμενου επιτοκίου, με λήξη 15 Δεκεμβρίου 2027. Όπως ανακοίνωσε ο…

Της Ραλλούς Αλεξοπούλου [email protected] Η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων τους τελευταίους μήνες έχει οδηγήσει τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στην αλλαγή στρατηγικής, ώστε και να…

Η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν δήλωσε ότι ενώ το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ παραμένει ανθεκτικό, το τρέχον σκηνικό έχει δημιουργήσει τις συνθήκες όπου θα μπορούσαν να εμφανιστούν κίνδυνοι. Αυτό είναι…

Στις αγορές βγαίνει αύριο το ελληνικό Δημόσιο προχωρώντας στην επανέκδοση πενταετούς ομολόγου κυμαινομένου επιτοκίου, θέλοντας να προλάβει την περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία κυμαινόμενου επιτοκίου (3M Euribor+1,23%),…

Η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να ξεκινήσει το πρόγραμμα πωλήσεων ομολόγων τον επόμενο μήνα δείχνει ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής δεν έχει «δεμένα τα χέρια της» από την πρόσφατη…

Κρίση στις αγορές, δύσπιστοι επενδυτές, εκτόξευση του κόστους δανεισμού: το πέρασμα της Λιζ Τρας από την Ντάουνινγκ Στριτ μπορεί να ήταν σύντομο, όμως αφήνει πίσω του βαθιές ουλές στη βρετανική…

Τα βρετανικά ομόλογα δείχνουν σημάδια ανάκαμψης μετά από το ιστορικό selloff, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας ετοιμάζεται να τερματίσει το πρόγραμμα αγορών της την Παρασκευή. Η απόδοση των 3 ετών μειώθηκε…

Τα βρετανικά ομόλογα δείχνουν σημάδια ανάκαμψης μετά από το ιστορικό selloff, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας ετοιμάζεται να τερματίσει το πρόγραμμα αγορών της την Παρασκευή. Η απόδοση των 3 ετών μειώθηκε…

Διατηρείται το αρνητικό κλίμα στις αγορές ομολόγων καθώς πλησιάζει η νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ Klaas Knot δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή…

Διατηρείται το αρνητικό κλίμα στις αγορές ομολόγων καθώς πλησιάζει η νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ Klaas Knot δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή…

Το πρόγραμμα έκτακτων αγορών ομολόγων επεκτείνει η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England, BoE), ανακοινώνοντας ότι θα συμπεριλάβει στο πρόγραμμα αγορών ομολόγων που τρέχει και τίτλους συνδεδεμένους με τον πληθωρισμό,καθώς προσπαθεί να αποκαταστήσει την τάξη…