Θέλοντας να εκμεταλλευθεί τη θετική δυναμική από την πρόσφατη αναβάθμιση του αξιόχρεου, αλλά και να προλάβει τις αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές με την επανέκδοση 7ετους ομολόγου. Η χώρα θα αντλήσει το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο κοντά στο 2,5%.
Λίγο μετά τις 10:00 άνοιξε το βιβλίο προσφορών με το guidance για το επιτόκιο να ορίζεται αρχικά 115 μονάδες βάσης + mid swap. Tο μεσημέρι οι προσφορές είχαν ήδη υπερβεί τα 5,8 δισ. ευρώ και το επιτόκιο μειώθηκε στις 110 μονάδες βάσης + mid swap (2,51%).
Υπενθυμίζεται ότι η αρχική έκδοση του συγκεκριμένου τίτλου είχε γίνει τον Απρίλιο του 2020 και η χώρα άντλησε 2 δισ. ευρώ με κόστος 2%. Έτσι το μέσο κόστος δανεισμού της συγκεκριμένης έκδοσης διαμορφώνεται κάτω από το 2,3%, αρκετά χαμηλό για τα δεδομένα της περιόδου αν μάλιστα αναλογιστεί κάποιος ότι το 10ετές έχει ήδη φτάσει στο 3%.
Παράλληλα όπως έχει γράψει η Ναυτεμπορική το ελληνικό 7ετές θα αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και οντότητα στην αγορά, ενώ θα «γεμίσει» ακόμη περισσότερο η καμπύλη, καθώς θα προστεθεί στο διάγραμμα και η «κουκκίδα» του 2029.
Η Ελλάδα έχει ήδη αντλήσει 3 δισ. ευρώ από τις αγορές φέτος, ενώ συνολικός στόχος με βάση τον προγραμματισμό του ΟΔΔΗΧ είναι να αντλήσει 12 δισ. ευρώ. Στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται η έκδοση του λεγόμενου πράσινου ομολόγου.
Την επανακυκλοφορία του 7ετούς ομολόγο ανέλαβαν οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs και JP Morgan.
naftemporiki.gr
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
