Ξεκινά σήμερα για να ολοκληρωθεί την Παρασκευή η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής – προσφοράς για την κάλυψη του νέου 7ετούς ομολογιακού δανείου της Lamda Development ύψους έως 500 εκατ. ευρώ.
Το εύρος της απόδοσης ορίστηκε μεταξύ 3,8% και 4,1%. Η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (Book Building). Για την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ομολογιακού, της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου και για τις 18.11.2025 η δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης τα συνολικά καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν, ύψους έως 485 εκατ. μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης (περίπου 15 εκατ.) θα μεταφερθούν από τη Lamda μέσω ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας στην κατά 100% θυγατρική της Ελληνικό ΜΑΕ. Το επιτόκιο του ενδοομιλικού δανείου θα καθοριστεί βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) στο πλαίσιο κανόνων ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing), ενώ πρόωρη αποπληρωμή του επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του ΚΟΔ.
Η θυγατρική της Lamda θα διαθέσει το δάνειο που θα λάβει για την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων (επιμέρους τμήματα των οποίων ενδέχεται να έχουν εμπορική χρήση) έως το 2030, δηλαδή στη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης (συμπεριλαμβανόμενου του συνολικού κατασκευαστικού ΦΠΑ των εν λόγω έργων, οικιστικής ή εμπορικής χρήσης).
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
