Συνολικά κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ έχει αντλήσει για φέτος η Τράπεζα Πειραιώς από ομόλογα μετά την χθεσινή έκδοση τίτλων Additional Tier 1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Η χθεσινή έκδοση ΑΤ1 τίτλων σηματοδότησε τη δεύτερη έκδοση τέτοιων τίτλων εντός του 2025 από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς είχε προηγηθεί μια αντίστοιχη ύψους 400 εκατ.ευρώ τον Ιούνιο. Η συνολική αξία αυτών αγγίζει το 1 δισ.ευρώ, ενώ αν προστεθεί και το Πράσινο Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 500 εκατ.ευρώ που εξέδωσε η τράπεζα το Μάιο, τα κεφάλαια που άντλησε η Τράπεζα από τις ομολογίες το 2025 αγγίζουν το 1,5 δισ.ευρώ.
Παράλληλα, εξαιρετικά σημαντικό ενδιαφέρον έχουν προσελκύσει και οι τρεις ομολογίες της Τράπεζας Πειραιώς, με τις εκδόσεις AT 1 να συγκεντρώνουν αθροιστικά προσφορές συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 6 δισ.ευρώ, ενώ σημαντικά επιτυχημένη ήταν και η έκδοση πράσινου ομολόγου που συγκέντρωσε προσφορές άνω των 3,7 δισ.ευρώ.
Όσον αφορά τη χθεσινή έκδοση ΑΤ 1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, αυτή συγκέντρωσε εκτεταμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, ξεπερνώντας τα 3 δισ.ευρώ, όπως ακριβώς και η πρώτη έκδοση τίτλων που έγινε τον Ιούνιο και είχε αξία 400 εκατ. ευρώ.
Η υπερκάλυψη αυτή επέτρεψε στην τράπεζα να διαμορφώσει το τελικό επιτόκιο σημαντικά χαμηλότερα από τις αρχικές ενδείξεις, καθώς σύμφωνα με τους τελικούς όρους, το επιτόκιο του κουπονιού συμπιέστηκε τελικά στο 6,125%, έναντι αρχικής καθοδήγησης γύρω στο 6,5%. Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο της προηγούμενης έκδοσης ΑΤ1 του Ιουνίου είχε διαμορφωθεί πολύ υψηλότερα, στο 6,750% με δυνατότητα πληρωμής στο εξάμηνο επίσης.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
