Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για την Eurobank για 10ετές ομόλογο που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετίας.
Το ομόλογο είναι της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ, Τier 2 που σημαίνει πω μετράει στα εποπτικά κεφάλαια και το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 10,5%. Το ύψος του επιτοκίου εκτιμάται ως ικανοποιητικό όπως λένε τραπεζικοί παράγοντες αφού το ύψος έχει φθάσει στο 8% σε ότι αφορά τα senior bonds.
Βεβαίως οι προσφορές αφορούν μόνον το άνοιγμα του βιβλίου και είναι πιθανόν η απόδοση του ομολόγου στην πορεία να αλλάξει.
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.
Η Morgan Stanley τρέχει το βιβλίο προσφορών και αυτής της έκδοσης.
Εκτιμάται πως η κίνηση της τράπεζας είναι άμεσα σχετιζόμενη με την ανάγκη της να λάβει την άδεια για διανομή μερίσματος την τρέχουσα χρήση.
