Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για την Eurobank για 10ετές ομόλογο που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετίας.
Το ομόλογο είναι της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ, Τier 2 που σημαίνει πω μετράει στα εποπτικά κεφάλαια και το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 10,5%. Το ύψος του επιτοκίου εκτιμάται ως ικανοποιητικό όπως λένε τραπεζικοί παράγοντες αφού το ύψος έχει φθάσει στο 8% σε ότι αφορά τα senior bonds.
Βεβαίως οι προσφορές αφορούν μόνον το άνοιγμα του βιβλίου και είναι πιθανόν η απόδοση του ομολόγου στην πορεία να αλλάξει.
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.
Η Morgan Stanley τρέχει το βιβλίο προσφορών και αυτής της έκδοσης.
Εκτιμάται πως η κίνηση της τράπεζας είναι άμεσα σχετιζόμενη με την ανάγκη της να λάβει την άδεια για διανομή μερίσματος την τρέχουσα χρήση.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
