Από την έντυπη έκδοση
Της Αγγελικής Κοτσοβού
[email protected]
Ένα ακόμη deal δισεκατομμυρίων εν μέσω του «πυρετού» εξαγορών και συγχωνεύσεων από τις αρχές του έτους, με την ιαπωνική Takeda να καταλήγει σε συμφωνία, ύψους 46 δισ. στερλινών (62 δισ. δολ.) για την εξαγορά της φαρμακευτικής Shire, που έχει την έδρα της στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στο φαρμακευτικό κλάδο από το 2000, εκτοξεύοντας την Takeda στο top-ten των κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών παγκοσμίως.
Πρόκειται επίσης για τη μεγαλύτερη εξαγορά ιαπωνικής εταιρείας στο εξωτερικό. Οι δύο πλευρές κατάφεραν να καταλήξουν στους τελικούς όρους, με αίσιο τέλος στις προσπάθειες της Takeda, η οποία από τα τέλη Μαρτίου είχε υποβάλει πέντε προσφορές για την εξαγορά της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου Shire. Η Shire είχε απορρίψει τις τέσσερις προηγούμενες προσφορές της ιαπωνικής εταιρείας.
Ο «γάμος» Τakeda-Shire αποτελεί επίσης μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έγιναν ποτέ στον φαρμακευτικό κλάδο. Με συνολικά έσοδα των δύο εταιρειών να ανέρχονται στα 31 δισ. δολάρια, η εξαγορά της Shire «εκτοξεύει» την Takeda μεταξύ των δέκα κορυφαίων κολοσσών της παγκόσμιας φαρμακευτικής βιομηχανίας, πριν από την Glaxo -με ετήσια έσοδα 38,9 δισ. δολαρίων- και μετά την Abbvie, με 29,2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Η Takeda όμως απέχει σημαντικά από τους μεγαλύτερους παίκτες, όπως η Johnson & Johnson, με έσοδα 76,5 δισ. δολαρίων, η Roche (54,2 δισ. δολάρια) ή η Pfizer (52,6 δισ. δολάρια).
Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Takeda να καταστεί ένας φαρμακευτικός όμιλος παγκόσμιας εμβέλειας. Η ιαπωνική εταιρεία επεδίωκε την εξαγορά της Shire ώστε να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων. «Το άκρως συμπληρωματικό χαρτοφυλάκιο φαρμάκων της Shire, καθώς και οι έμπειροι εργαζόμενοι της εταιρείας, θα επιταχύνουν τη εξέλιξή μας σε μια ισχυρότερη Takeda», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ιαπωνικής εταιρείας, Κριστόφ Βέμπερ.
Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι επενδυτές της Shire θα λάβουν 30,33 δολάρια σε μετρητά για κάθε μετοχή που έχουν στην κατοχή τους, συν μετοχές της Takeda, με τη συνολική προσφορά να ανέρχεται στις 49 στερλίνες ανά μετοχή, ποσό που αντιπροσωπεύει premium 60% σε σύγκριση με το κλείσιμο της μετοχής της Shire στις 27 Μαρτίου. Η εξαγορά θα γίνει με την καταβολή μετρητών και μετοχών, ενώ οι μέτοχοι της Shire θα κατέχουν περίπου το ήμισυ της νέας εταιρείας.
Στο διοικητικό συμβούλιο της Takeda θα συμμετάσχουν έως και τρία μέλη της Shire. Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ιρλανδικής εταιρείας, Σούζαν Κίλσμπι, «πιστεύουμε ότι αυτός ο συνδυασμός αναγνωρίζει την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική των προϊόντων μας και είναι προς το καλύτερο συμφέρον των μετόχων μας, των ασθενών μας και των κοινοτήτων που εξυπηρετούμε».
Ο κ. Βέμπερ, που αποτελεί τον πρώτο ξένο που ανέλαβε τα ηνία μιας από τις παλαιότερες ιαπωνικές εταιρείες (η Takeda ιδρύθηκε πριν από 237 χρόνια) αναζητεί αναπτυξιακές προοπτικές σε νέες αγορές και θεραπείες σπανίων ασθενειών, που προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Η συμφωνία αυξάνει την έκθεση της Takeda στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά στον κόσμο.
Για να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία, η Takeda εξασφάλισε δάνειο-γέφυρα 31 δισ. δολαρίων από τις JP Morgan Chase, Sumitomo Mitsui Banking και MUFG Bank, μεταξύ άλλων.
