Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση senior ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας που εξέδωσε νωρίτερα μέσα στη μέρα, για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, καθώς υπερκαλύψθηκε σχεδόν 3,5 φορές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ομόλογο συγκέντρωσε υψηλή ζήτηση με τις προσφορές να φτάνουν το 1,7 δισ. ευρώ από περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές.
Πρόκειται για ομόλογο επταετούς διάρκειας και με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 6 έτη (2031). Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,375% και απόδοση 3,422%, με την τελική τιμολόγηση να αντικατοπτρίζει ένα spread 90 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, ενώ οι αρχικές ενδείξεις αγοράς τοποθετούσαν το επιτόκιο 110 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap.
Ως Joint Lead Managers λειτούργησαν η Commerzbank, η Credit Agricole CIB, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Jefferies, η J.P. Morgan (B&D) και Morgan Stanley.
Πάνω από το 75% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. To 58% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 36% σε Τράπεζες και private banking, το 5% σε υπερεθνικούς οργανισμούς και το 1% σε hedge funds.
Η εν λόγω έκδοση σηματοδότησε τη δεύτερη ομολογιακή έκδοση για φέτος, με την προηγούμενη να είναι senior πράσινο ομόλογο, συγκεντρώνοντας συνολικά κεφάλαια ύψους 1,2 δις ευρώ για φέτος.
Τα κεφάλαια του τρέχοντος ομολόγου πρόκειται να καλύψουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς και αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που αποτελεί κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε για την ΕΤΕ, τον Σεπτέμβριο του 2025 στο 28.5%, 170 μονάδες βάσης πάνω από την απαίτηση του 26.8%.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
