Eντός της ημέρας κλείνει το βιβλίο προσφορών για έκδοση πενταετούς ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, ενώ ήδη οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται 5ετές senior preferred ομόλογο με αρχικό επιτόκιο να κινείται στο 5%.
Τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Eurobank ολοκλήρωσε η επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία (5NC4) ενώ η τράπεζα στοχεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ.
