Πέραν κάθε προσδοκίας είναι οι προσφορές που συγκέντρωσε το ομόλογο Tier II της Eurobank, καθώς ετοιμάζεται να κλείσει το βιβλίο και έχει φτάσει ήδη τα 3,8 δισ. ευρώ.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον φαίνεται να προσελκύει η νέα έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II με την οποία βγήκε στις αγορές σήμερα το πρωί η Eurobank για την άντληση 400 εκατ.ευρώ, καθώς οι προσφορές αγγίζουν ήδη τα 3,8 δισ. ευρώ.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 ετών, με ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια, στις 29 Απριλίου 2032. Οι αρχικές ενδείξεις για την τιμολόγηση τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του mid swap συν 200 μονάδες βάσης, που μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 4,9% έως 5%.
Ωστόσο, η τόσο υψηλή υπερκάλυψη οδηγεί σε μείωση του κουπονιού στις 160 μονάδες βάσης συν το mid-swap, δηλαδή διαμορφώνεται γύρω στ το 4,55%, χαμηλότερα από το guidance που έδειχνε 170 μονάδες βάσης.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Ba1 από τη Moody’s. Παράλληλα, η Eurobank διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- με σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από τη DBRS.
Ρόλο συντονιστών της έκδοσης (Joint Bookrunners) έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, JPMorgan, Santander και UBS.
Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή έκδοσης χρέους από ελληνική τράπεζα για το 2026 και πρώτη T2 συναλλαγή της Eurobank από τον Ιανουάριο του 2025.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
