Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας «EURONEXT N.V.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
Η εν λόγω έγκριση αφορά τη μείωση του ελάχιστου αριθμού μετοχών που πρέπει να προσφερθούν, ώστε να ισχύσει η εν λόγω δημόσια πρόταση, από 38.759.500 μετοχές, σε 28.925.001 μετοχές της υπό εξαγοράς εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% πλέον μίας (1) μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3461/2006.
Η Euronext είχε υποβάλει στις 7 Νοεμβρίου αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να αναθεωρήσει το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας της Δημόσια Πρότασης προς τους μετόχους της ΕΧΑΕ από 67% στο 50% συν μία μετοχή.
Η περίοδος αποδοχής ολοκληρώνεται στις 17 Νοεμβρίου.
Ερωτήσεις – Απαντήσεις
1. Τι αλλάζει στην προσφορά; Η Euronext αποφάσισε να προσαρμόσει το όριο αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασής της για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 67% στο 50% συν μία (1) μετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου.
2. Γιατί μειώνεται το όριο αποδοχής; Η απόφαση της Euronext αντικατοπτρίζει τη διαρκή και ισχυρή της δέσμευση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στους μετόχους. Η μείωση του ορίου στο 50% συν μία (1) μετοχή αυξάνει τις πιθανότητες ώστε η προσφορά να είναι ανεξάρτητη από προϋποθέσεις και ενισχύει τη δυνατότητα των μετόχων να επωφεληθούν από το προσφερόμενο premium. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους μετόχους του Ομίλου ATHEX, καθώς διασφαλίζει ότι αυτή η σημαντική συνένωση θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους μετόχους και το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.
3. Επηρεάζει αυτή η αλλαγή την τιμή της προσφοράς ή άλλους όρους; Όχι. Πέραν της προσαρμογής του ορίου αποδοχής, όλοι οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις της δημόσιας πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος, παραμένουν αμετάβλητοι.
4.Τι σημαίνει το όριο αποδοχής 50% συν μία (1) μετοχή; Το συγκεκριμένο όριο αποδοχής σημαίνει ότι η Euronext θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα της προσφοράς εφόσον ο αριθμός των μετοχών που θα ανταλλαχθούν υπερβαίνει το 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Αυτό συνιστά ουσιαστική βελτίωση για τους μετόχους του Ομίλου ATHEX, καθώς παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την καταβολή του προσφερόμενου premium. Με το συγκεκριμένο επίπεδο αποδοχής, η Euronext εξασφαλίζει την πλειοψηφική συμμετοχή στον Όμιλο, αποκτώντας τον αποτελεσματικό έλεγχο της εταιρείας.
5. Πώς επηρεάζει αυτό τους μετόχους που έχουν ήδη αποδεχθεί την προσφορά; Οι μέτοχοι που έχουν ήδη αποδεχθεί την προσφορά δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια. Οι αποδοχές τους παραμένουν έγκυρες και δεσμευτικές, σύμφωνα με τους τροποποιημένους όρους της προσφοράς.
6. Τι ισχύει για τους μετόχους που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την προσφορά; Οι μέτοχοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις μετοχές τους μπορούν να το πράξουν έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Η μείωση του ορίου αποδοχής δεν συνεπάγεται παράταση της περιόδου της δημόσιας προσφοράς.
7. Απαιτείται ρυθμιστική έγκριση για τη μείωση του ορίου; Ναι, η μείωση του ορίου αποδοχής προϋποθέτει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η σχετική αίτηση έχει ήδη υποβληθεί και η Euronext θα εκδώσει ανακοίνωση μόλις λάβει την απόφαση της Επιτροπής.
8. Πότε θα ενημερωθούν επίσημα οι μέτοχοι για αυτή την αλλαγή; Έχει ήδη δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα ακολουθήσει συμπληρωματική ανακοίνωση μόλις η Euronext λάβει την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
9. Σημαίνει αυτή η εξέλιξη αλλαγή στις προθέσεις της Euronext; Όχι. Η στρατηγική στόχευση της Euronext για την εξαγορά, όπως και οι προθέσεις της αναφορικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, παραμένουν αμετάβλητες. Η Euronext πιστεύει ακράδαντα στα οφέλη που θα αποφέρει η συνένωση αυτή στους μετόχους και το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.
10. Θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές; Όχι. Σημειώνεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η τελευταία ημέρα κατά την οποία η Euronext μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε τροποποίηση της προσφοράς είναι η Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, η προσφορά δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
11. Γιατί δεν ξεκινήσατε εξαρχής με το όριο αποδοχής 50% συν μία (1) μετοχή; Η πρόθεση της Euronext εξακολουθεί να είναι η απόκτηση ποσοστού που υπερβαίνει το 67%. Η εταιρεία παραμένει βέβαιη ότι αυτό θα επιτευχθεί και θεωρεί ότι με την παρούσα τροποποίηση μεταφέρει τη δική της βεβαιότητα και στους μετόχους, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη σιγουριά ως προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
