Ισχυρή η ζήτηση από πλευράς των επενδυτών για το νέο επταετές ομόλογο, με τις προσφορές μετά το άνοιγμα του βιβλίου να υπερβαίνουν τα 5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε νωρίτερα την Τετάρτη για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Ελλάδας μετά την ένταξη των ελληνικών κρατικών τίτλων στο νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης(QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Το αρχικό guidance για την πώληση του νέου επταετούς ορίσθηκε 230 μονάδες βάσης πάνω από το επίπεδο mid-swap και η τελική τιμολόγηση αναμένεται εντός της ημέρας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters, που επικαλείται έγγραφο ενός εκ των αναδόχων της έκδοσης, το νέο επταετές ομόλογο θα τιμολογηθεί στις 220 μονάδες βάσης πάνω από τα επίπεδα mid-swap, δηλαδή κοντά στο 2,02%.
Η Αθήνα προχωρεί στην έκδοση χρέους για την άντληση κεφαλαίων, ώστε να χρηματοδοτήσεις τις προσπάθειες «θωράκισης» της ελληνικής οικονομίας από τον αντίκτυπο του κορωνοϊού, ενισχύοντας τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους και επιτρέποντας στην κυβέρνηση να διατηρήσει αλώβητο το «μαξιλάρι» ασφαλείας.
Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς κινήθηκε σε υψηλά τριών εβδομάδων, στο 2,06%.
Μετά το 15ετές ομόλογο του Ιανουαρίου, την πρώτη μακροπρόθεσμη έκδοση από την εποχή της κρίσης, η Ελλάδα στράφηκε σε τίτλους επταετούς διάρκεια, όπως και αρκετές ακόμη χώρες της Ευρωζώνης.
Ανάδοχοι της έκδοσης -με ημερομηνία λήξης τον Απρίλιο του 2027- είναι οι τράπεζες Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale.
naftemporiki.gr
