Η Saudi Aramco προσέλαβε τράπεζες για την έκδοση ομολόγων σε αμερικανικό σε δολάριο τα οποία θα προσφερθούν σε πολλές μορφές, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου στον κόσμο, αναζητά μετρητά εν μέσω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου.
Οι εκδότες χρέους από τον Περσικό Κόλπο δεν δείχνουν κανένα σημάδι επιβράδυνσης της έκθεσής τους στις διεθνείς αγορές χρέους, καθώς εργάζονται για να ενισχύσουν την οικονομική τους κατάσταση που έχει πληγεί από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και την κρίση του κορωνοϊού.
Οι εκδόσεις από την περιοχή μέχρι στιγμής φέτος, έχουν ήδη φθάσει στο ρεκόρ του 2019, ξεπερνώντας ξανά τα 100 δισ. δολάρια.
Οι Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και NCB Capital, ορίσθηκαν ως ανάδοχοι για την προσέλευση των επενδυτών, όπως δήλωσε η Aramco.
Άλλες τράπεζες που εμπλέκονται στη συμφωνία περιλαμβάνουν τις BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko και Societe Generale, σύμφωνα με έγγραφο που εκδόθηκε από μία από τις τράπεζες.
Ο πετρελαϊκός κολοσσός, που έκανε το ντεμπούτο του στις διεθνείς αγορές χρέους πέρυσι, αντλώντας 12 δισ. δολάρια αφού έλαβε προσφορές άνω των 100 δισ. δολαρίων, δεν ανέφερε λεπτομερώς το μέγεθος της τελευταίας προτεινόμενης έκδοσης.
Σχεδιάζει μια προσφορά πολλαπλών εκδόσεων με ωρίμανση 3,5,10, 30 ή 50 έτη, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, όπως αναφέρει το έγγραφο.
Η Saudi Aramco χρειάζεται μετρητά για να καταβάλει μερίσματα ύψους 37,5 δισ. δολαρίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και για να χρηματοδοτήσει την απόκτηση του 70% της Saudi Basic Industries ύψους 69,1 δισ. δολαρίων και θα καταβάλλεται σε δόσεις έως το 2028.
Πηγή: Reuters
