Στα 650 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλθαν τα κεφάλαια που άντλησε ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, υπερβαίνοντας κατά 150 εκατ. ευρώ τον αρχικό στόχο της ιδιωτικής τοποθέτησης νέων μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Το επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες το απόγευμα και ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου τρεις ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχικός στόχος για άντληση 500 εκατ. ευρώ καλύφθηκε μέσα στα πρώτα 15 λεπτά, ενώ έως το κλείσιμο της διαδικασίας είχαν εκδηλωθεί προσφορές που προσέγγισαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό περίπου έξι φορές. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 42,5 ευρώ ανά μετοχή.
Οι επίσημες ανακοινώσεις του ΓΕΚ Τέρνα αναμένονταν σήμερα το πρωί, πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου.
Το επενδυτικό πρόγραμμα
Η άντληση των νέων κεφαλαίων ακολουθεί τις ανακοινώσεις της διοίκησης στην πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπου παρουσιάστηκε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ και επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση του ομίλου να συμμετάσχει στις μεγάλες παραχωρήσεις και στα έργα υποδομής που αναμένεται να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.
Στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνονται ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό (IRC), το σύστημα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία και η Κεντρική Οδός. Την ίδια ώρα, η διοίκηση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα – Οινόφυτα και στις νέες συμβάσεις παραχώρησης που αναμένεται να προκηρυχθούν.
Μιλώντας στους μετόχους, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, είχε επισημάνει ότι η ΓΕΚ Τέρνα έχει πλέον μετασχηματιστεί σε όμιλο υποδομών, με τις παραχωρήσεις να αποτελούν βασικό πυλώνα των επαναλαμβανόμενων εσόδων του. Είχε επίσης τονίσει ότι σταθερή επιλογή της διοίκησης είναι η αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων για νέες επενδύσεις, ακολουθώντας μια στρατηγική μακροπρόθεσμου ορίζοντα.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται, σύμφωνα με τον όμιλο, να ενισχύσουν τη χρηματοδοτική του ευελιξία και να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων, κυρίως στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πόροι θα χρηματοδοτήσουν το προσδιορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας και άλλων συναφών υποδομών, καθώς και έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου.
Νέες δραστηριότητες σε άμυνα και διάστημα
Παράλληλα με την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου υποδομών, ο όμιλος έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα και ένα νέο μέτωπο δραστηριοτήτων στην άμυνα και το διάστημα. Μετά τη συμφωνία με την Airbus ακολούθησε η στρατηγική συνεργασία με τη Rheinmetall, με αντικείμενο την ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα που συνδέονται με την άμυνα και τις κρίσιμες υποδομές.
Τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης διαχειρίστηκαν οι Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe, με τη συμμετοχή της Axia Ventures Group ως συνδιαχειρίστριας του βιβλίου προσφορών. Με την ολοκλήρωσή της, το διοικητικό συμβούλιο θα εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο όμιλος και ο Γιώργος Περιστέρης, έχουν επίσης αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
