Καλυμμένο είναι το βιβλίο προσφορών για το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (FMO) της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο bookrunner της συναλλαγής.
Όπως μεταδίδει από το Reuters, οι ανάδοχοι ενημέρωσαν ότι η έκδοση έχει ήδη συγκεντρώσει επαρκή ζήτηση από επενδυτές, με τη διαδικασία να περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, όπου θα καθοριστούν οι τελικοί όροι και η τιμολόγηση.
H AMK
Η αγορά καλείται να συνεισφέρει περίπου 250 εκατ. ευρώ μέσω της συνδυασμένης προσφοράς σε Έλληνες και ξένους επενδυτές, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αναμένεται να καλυφθεί από τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, η οποία ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και κατέχει περίπου 51,1% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Η αύξηση θα γίνει με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά με μηχανισμό προνομιακής κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους, και προβλέπει την έκδοση έως 250 εκατ. νέων κοινών μετοχών.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν κυρίως για τη διατήρηση του ποσοστού 51% που κατέχει η Συμμετοχών στον ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο της ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ του Διαχειριστή.
Η εισηγμένη έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του ΑΔΜΗΕ, αναλαμβάνοντας συμμετοχή ύψους 510 εκατ. ευρώ, μέσω ανάληψης 510 εκατ. νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή. Αντίστοιχα, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, που κατέχει απευθείας 25% του Διαχειριστή, θα εισφέρει περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ η κινεζική State Grid, με ποσοστό 24%, θα καλύψει περίπου 240 εκατ. ευρώ, κατ’ αναλογία της συμμετοχής της.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
