Ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί 4 Ιουνίου η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Prodea ΑΕΕΑΠ προς τους κατόχους του ομολογιακού δανείου του 2021, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομολογιών με νέες μετοχές μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Η ΑΕΕΑΠ προχωρά στη διαδικασία με βασικό στόχο την ενίσχυση της διασποράς (free float) της μετοχής της, μέσω της διάθεσης νέων μετοχών στους ομολογιούχους που θα συμμετάσχουν στη δημόσια πρόταση.
Παράλληλα, οι ομολογίες που θα αποκτηθούν θα διαγραφούν, μειώνοντας αντίστοιχα το ανεξόφλητο κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου του 2021.
Η δημόσια πρόταση αφορά έως 50.000 ομολογίες του κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Για κάθε ομολογία που θα εισφερθεί, η Prodea προσφέρει 200 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 5 ευρώ ανά μετοχή. Ουσιαστικά, κάθε ομολογιούχος που θα συμμετάσχει στην ανταλλαγή θα λάβει 200 μετοχές συνολικής αξίας 1.000 ευρώ για κάθε ομολογία που θα παραδώσει.
Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 27,1 εκατ. ευρώ, με έκδοση έως 10 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ η καθεμία. Η αύξηση θα καλυφθεί μέσω εισφοράς σε είδος των ομολογιών που θα αποκτηθούν, ενώ έχει καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος για τη χρήση 2025. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, «Πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 κατ’ ελάχιστον ποσού 420,2 εκατ. ευρώ (το οποίο συμπεριλαμβάνει το προσωρινό μέρισμα που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ποσού 55,2 εκατ. ευρώ).
Υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτηθεί από την ΑΕΕΑΠ στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης ο Ελάχιστος Αριθμός Ομολογιών, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης, μετά τη διανομή μερίσματος που κατόπιν στρογυλοποίησης θα είναι της τάξης του 1,4 ευρώ ανά μετοχή, θα είναι σε discount 10,7% έναντι της καθαρής θέσης της Εταιρείας (Net Asset Value) της 31.12.2025 ανά μετοχή, όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τη διανομή του ως άνω μερίσματος».
Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι, εφόσον μέσω της δημόσιας πρότασης αποκτηθούν τουλάχιστον 30.000 ομολογίες, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης μέρους του ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, μετά τις 20 Ιουλίου 2026. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται καταβολή πρόσθετου premium ανά ομολογία ίσου με το 30% των τόκων ενός έτους, σύμφωνα με τους όρους του δανείου.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
