Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση της Premia ΑΕΕΑΠ, με στόχο άντληση έως 150 εκατ. ευρώ. Θα παραμείνει ανοικτό έως το απόγευμα της Πέμπτης.
Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022 με επιτόκιο 2,8%, ενώ η έκδοση συνδέεται και με το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για φέτος, επίσης ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Η απόδοση έχει καθοριστεί σε εύρος 4,1% – 4,4% και θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του book building, ανάλογα με τη ζήτηση. Εφόσον η έκδοση καλυφθεί πλήρως, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν υπολογίζονται σε περίπου 145 εκατ., μετά την αφαίρεση δαπανών έως 5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, ειδικότερα, 100 εκατ. προορίζονται για την πρόωρη αποπληρωμή του προηγούμενου ομολογιακού, 38 εκατ. για νέες επενδύσεις σε ακίνητα εντός διετίας και 7 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης.
Στο τέλος του 2025 η Premia διέθετε χαρτοφυλάκιο 75 ακινήτων συνολικής επιφάνειας 576 χιλ. τ.μ. και αξίας 692 εκατ., από 106 εκατ. ευρώ το 2020.
Στόχος, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Κώστα Μαρκάζο, είναι η αξία του χαρτοφυλακίου να φθάσει το 1 δισ. ευρώ, κάτι που, κατά τον ίδιο, θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και φέτος.
Σύμφωνα με παρουσίαση της ΑΕΕΑΠ χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, το 2025 αποτέλεσε χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, με την εταιρεία να προχωρά σε 15 νέες επενδύσεις συνολικού κόστους 144 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο τμήμα τους αφορούσε τον ξενοδοχειακό κλάδο, με επενδύσεις 95,8 εκατ., εκ των οποίων 64,7 εκατ. διατέθηκαν για την εξαγορά ξενοδοχείου στην Ισπανία (Gran Canaria), που αποτελεί την πρώτη επένδυση της εταιρείας εκτός Ελλάδας.
Παράλληλα, επενδύθηκαν 12,2 εκατ. στη φοιτητική κατοικία, 10,7 εκατ. σε γραφεία, 12,3 εκατ. σε εμπορικά ακίνητα, 9,3 εκατ. σε βιομηχανικά ακίνητα και οινοποιεία, καθώς και 3,7 εκατ. σε σχολικές υποδομές. Στο ίδιο διάστημα προχώρησε σε πωλήσεις 5 ακινήτων, καταγράφοντας κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, τα βασικά μεγέθη αποτυπώνονται σε ετήσια έσοδα από μισθώματα 37 εκατ. ευρώ, μικτή απόδοση (gross yield) 7,1%, μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WALT) 10,5 έτη και ποσοστό πληρότητας 99,7%.
Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, το μέσο κόστος δανεισμού διαμορφώνεται στο 3,3%, με το 57% του συνολικού δανεισμού να είναι με σταθερό επιτόκιο, ενώ έχουν εξασφαλιστεί δάνεια ύψους 27 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με μέσο σταθερό επιτόκιο 1,7%. Το σύνολο του καθαρού δανεισμού της στο τέλος του 2025 ήταν 397 εκατ. ευρώ με τον δείκτη μόχλευσης (LTV) στο 57,3%.
Σε επίπεδο στρατηγικής, η Premia στηρίζεται σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με τους βασικούς τομείς δραστηριότητας, φιλοξενία, logistics και εμπορικά ακίνητα, να αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της συνολικής αξίας, ενώ πιο εξειδικευμένες κατηγορίες, όπως η φοιτητική κατοικία και τα σχολεία, καλύπτουν το υπόλοιπο 25%. Το μοντέλο της εταιρείας βασίζεται στην πλήρη ιδιοκτησία των ακινήτων, χωρίς εμπλοκή στη λειτουργία τους, σε συνδυασμό με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης και υψηλής ποιότητας μισθωτές.
Η μεγαλύτερη επένδυση της Premia για φέτος, συνολικού ύψους 73 εκατ. ευρώ, αφορά την ανακατασκευή και αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων Gaia Palace και Gaia Royal στην Κω. Το project περιλαμβάνει την ανακατασκευή των δύο μονάδων συνολικής δυναμικότητας 466 δωματίων, με στόχο την πλήρη αναβάθμιση των υποδομών τους, ενώ η ολοκλήρωση του τοποθετείται εντός του 2027.
Στον τομέα των γραφείων, ξεχωρίζει η ανάπτυξη των νέων κεντρικών εγκαταστάσεων (HQ) της Tesla στην Αθήνα, που περιλαμβάνουν εταιρικά γραφεία και χώρο έκθεσης και διάθεσης οχημάτων, επένδυση 5 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο βρίσκεται στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου 40, στην περιοχή του Κορωπίου.
Η Premia θα επενδύσει 36 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη σύγχρονων φοιτητικών κατοικιών μέσω της απόκτησης και ανακατασκευής συνολικά 6 κτιρίων. Τα έργα αυτά υλοποιούνται σε πόλεις με ισχυρή φοιτητική ζήτηση, όπως η Ξάνθη, τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η Αττική και ο Βόλος και θα ολοκληρωθούν εντός του 2026. Με τις νέες αυτές επενδύσεις η εταιρεία θα διαθέτει σε λειτουργία περίπου 1.000 φοιτητικές κατοικίες, με στόχο τις 2.000.
Επίσης, βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανάληψη χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς, αξίας περίπου 50 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη μεταπώληση ή την ανάπτυξη μέρους αυτών.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
