Με υπερκάλυψη 1,7 φορές και τελική απόδοση 4,20% ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια προσφορά του νέου επταετούς ομολόγου της Lamda Development, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε 350 εκατ. ευρώ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους επενδυτές ανήλθε σε 593,5 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά το ζητούμενο ποσό της έκδοσης. Η εταιρεία διέθεσε συνολικά 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο άρτιο.
Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, τα καθαρά έσοδα μετά την αφαίρεση των δαπανών της έκδοσης εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε 340 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 320 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2020, μέσω της άσκησης του σχετικού δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης στις 21 Ιουλίου 2026.
Το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Lamda Development και θυγατρικών του ομίλου, περιλαμβανομένου κεφαλαίου κίνησης, τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
Σε ό,τι αφορά την κατανομή των ομολογιών, 316.000 ομολογίες, που αντιστοιχούν στο 90% της έκδοσης, διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι υπόλοιπες 34.000 ομολογίες, ή ποσοστό 10%, κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.
Η έκδοση πραγματοποιείται ενώ το έργο του Ελληνικού παραμένει σε φάση έντονης επενδυτικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι ανεκτέλεστες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για το έργο ανέρχονταν σε περίπου 1,04 δισ. ευρώ και αφορούσαν μελέτες, υπηρεσίες διαχείρισης έργου και κατασκευαστικές εργασίες.
Παράλληλα, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη της επένδυσης έως τις 30 Απριλίου 2026 είχαν διαμορφωθεί σε 1,7 δισ. ευρώ.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
