Εντείνει την πίεση για τις μετοχές της Genco, η Diana Shipping. Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία με την κα Σεμίραμις Παληού στο «πηδάλιο» ανακοίνωσε ότι αυξάνει την προσφορά της για την εξαγορά των μετοχών της Genco που δεν κατέχει ήδη (14,8%), στα 23,5 δολάρια ανά μετοχή.
Η νέα προσφορά υποβάλλεται σε συνεργασία με τη Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά, μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στο χύδην ξηρό φορτίο στον κόσμο.
Στις 24 Νοεμβρίου 2025, η Diana είχε υποβάλει πρόταση για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών της Genco έναντι 20,6 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, πρόταση που απορρίφθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Genco χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση. Η νέα, αυξημένη προσφορά αντανακλά τη συνεχιζόμενη πεποίθηση της Diana για τα χρηματοοικονομικά και στρατηγικά οφέλη της συναλλαγής, καθώς και τη δέσμευσή της να δημιουργήσει αυξημένη αξία για όλους τους μετόχους της Genco.
Η προσφορά των 23,50 δολαρίων ανά μετοχή αντιπροσωπεύει:
- premium 31% σε σχέση με την ανεπηρέαστη τιμή κλεισίματος της μετοχής της Genco στις 21 Νοεμβρίου 2025, δηλαδή την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την αρχική πρόταση της Diana
- -εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 9,1% και 8,3% με βάση τη συναίνεση των εκτιμήσεων αναλυτών για τα μερίσματα ανά μετοχή για τα έτη 2026 και 2027, αντίστοιχα
λόγο τιμής προς καθαρή αξία ενεργητικού (P/NAV) 1,0x, σύμφωνα με την εκτίμηση της Clarksons Securities (προσαρμοσμένη για το πρόσφατα ανακοινωθέν μέρισμα της Genco), που αντανακλά σημαντικό premium σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα διαπραγμάτευσης της εταιρείας.
Η αναθεωρημένη πρόταση της Diana υποστηρίζεται από πλήρως δεσμευμένη χρηματοδότηση ύψους 1,433 δισ. δολαρίων, η οποία οργανώθηκε από τις DNB Carnegie και Nordea, με συμμετοχή διεθνών τραπεζών όπως οι: DNB Nordea BNP Paribas Standard Chartered Deutsche Bank και Danske Bank.
Παράλληλα, η Star Bulk έχει συνάψει οριστική συμφωνία με τη Diana για την απόκτηση 16 πλοίων της Genco, έναντι 470,5 εκατ. δολαρίων, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Genco από τη Diana.
Η συνδυασμένη αυτή δομή, η πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και η συμφωνία με τη Star Bulk, παρέχει σαφή και υλοποιήσιμο σχέδιο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς των μετοχών της Genco που βρίσκονται σε κυκλοφορία, της αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού και της κάλυψης των σχετικών εξόδων της συναλλαγής.
Η χρηματοδότηση είναι πλήρως αναληφθείσα (fully underwritten) και δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Star Bulk.
Μετά την αναθεωρημένη προσφορά, η Diana καλεί το διοικητικό συμβούλιο της Genco να προσέλθει άμεσα και καλόπιστα σε διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, προσφέροντας σημαντική αξία με premium σε όλους τους μετόχους της εταιρείας. Παράλληλα, καλεί τους μετόχους της Genco να παροτρύνουν το διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση της εταιρείας να αντιμετωπίσουν θετικά την πρόταση.
Η κα. Παληού, διευθύνουσα σύμβουλος της Diana, δήλωσε: «Η αυξημένη προσφορά της Diana για την εξαγορά της Genco, η οποία πλέον υποστηρίζεται από πλήρως δεσμευμένη χρηματοδότηση από κορυφαίες τράπεζες και από οριστική συμφωνία με τη Star Bulk, αντανακλά τη σταθερή μας πεποίθηση για τα χρηματοοικονομικά και στρατηγικά οφέλη της συναλλαγής. Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν την ικανότητά μας να διαπραγματευτούμε και να υλοποιήσουμε γρήγορα τη συναλλαγή και καλούμε εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο της Genco να προσέλθει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμμετάσχει καλόπιστα για αυτή την ιδιαίτερα ελκυστική ευκαιρία δημιουργίας βέβαιης αξίας με premium για τους μετόχους της. Ευχαριστούμε τους χρηματοοικονομικούς εταίρους μας για τη στήριξή τους και χαιρόμαστε που η Star Bulk ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο του χύδην ξηρού φορτίου στηρίζει τις προσπάθειές μας για την εξαγορά της Genco».
Από την ανακοίνωση της αρχικής πρότασης εξαγοράς της Genco στις 24 Νοεμβρίου 2025, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν έχει ανταποκριθεί εποικοδομητικά, σύμφωνα με τη Diana. Για τον λόγο αυτό, η Diana έχει προτείνει λίστα ανεξάρτητων υποψηφίων για το διοικητικό συμβούλιο της Genco στην επικείμενη ετήσια γενική συνέλευση, θεωρώντας ότι απαιτείται ουσιαστική αλλαγή στη σύνθεση του συμβουλίου ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούνται από διευθυντές που θα εξετάσουν αντικειμενικά στρατηγικές εναλλακτικές και θα ενεργήσουν καλόπιστα για τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
