Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Trastor ΑΕΕΑΠ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 150 εκατ. ευρώ, με ανώτατη τιμή διάθεσης 1,15 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Η διαδικασία αφορά την έκδοση έως 150 εκατ. νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα για ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί διεθνής προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών στις ΗΠΑ βάσει του Κανόνα 144A. Με βάση την αρχική κατανομή, το 30% των νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 70% μέσω της διεθνούς προσφοράς.
Σύμφωνα με την ΑΕΕΑΠ, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν σε βραχυπρόθεσμες εξαγορές, στη χρηματοδότηση μέρους των σχετικών κεφαλαιουχικών δαπανών, σε νέες επενδύσεις, αλλά και σε σχετικές αμοιβές και δαπάνες.
Από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, περίπου 38,6 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν για την απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, στις οδούς Καραγιώργη Σερβίας 8, Αθηνάς 58 και Λυκούργου 58.
Η Τράπεζα Πειραιώς, βασικός μέτοχος της Trastor, έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει στη διεθνή προσφορά με ελάχιστη επένδυση 50 εκατ. ευρώ, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις, καθώς και υπό την επιφύλαξη αναπροσαρμογών ώστε να διασφαλιστεί ελεύθερη διασπορά τουλάχιστον 15% μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Παράλληλα, η Trastor και η Τράπεζα Πειραιώς προτίθενται να συνάψουν συμφωνία lock-up διάρκειας 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Τον ρόλο του sole global coordinator και joint bookrunner στη διεθνή προσφορά έχει αναλάβει η Jefferies GmbH, ενώ ως joint bookrunners συμμετέχουν η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx Securities και η Eurobank.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
