Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Premia ΑΕΕΑΠ η έκδοση ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς που ολοκληρώθηκε χθες.
Άντλησε κεφάλαια ύψους 150 εκατ., όπως ήταν ο στόχος, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται στα 211,5 εκατ. ευρώ και την έκδοση να καλύπτεται κατά περίπου 1,4 φορές.
Η έκδοση αφορούσε 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 4,10% σε ετήσια βάση, δηλαδή στο κάτω μέρος του εύρους που είχε ανακοινωθεί (4,1% έως 4,4%).
Από το σύνολο των ομολογιών, 100.000 (ποσοστό 66,67%) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 50.000 (33,33%) σε ειδικούς επενδυτές.
Tα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμώνται σε περίπου 145 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση δαπανών έως 5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 100 εκατ. θα κατευθυνθούν στην πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022 έως τον Ιούλιο του 2026, 38 εκατ. σε νέες επενδύσεις σε ακίνητα εντός διετίας και 7 εκατ. ευρώ σε κεφάλαιο κίνησης.
Η έκδοση εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, η οποία στο τέλος του 2025 διέθετε χαρτοφυλάκιο 75 ακινήτων συνολικής επιφάνειας 576 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία επενδυτικών ακινήτων 626,36 εκατ. ευρώ.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Optima Bank. Οι ομολογίες της ΑΕΕΑΠ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
