Από ισχυρή ζήτηση, που κράτησε σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα το επιτόκιο, χαρακτηρίστηκε η έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.
Η τράπεζα θα αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση. Οι προσφορές των επενδυτών ανήλθαν στα 1,6 δισ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,375%. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη έκδοση αντίστοιχου ομολόγου από την τράπεζα το επιτόκιο ήταν στο 9,75%.
Υπενθυμίζεται πως η Tράπεζα Πειραιώς είχε επίσης βγει το Νοέμβριο του 2023 στις αγορές με έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραίτοτητας και είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,875%.
Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.
Τόσο η Τράπεζα Πειραιώς, όσο και οι άλλες τράπεζες υπερκάλυψαν τους στόχους για 1.1.2024 και τώρα προχωρούν στους επόμενους στόχους. Οι τράπεζες δεν πρόκειται να αφήσουν ολιγωρίες μιας και η διανομή μερίσματος εξαρτάται από την επιτυχία των παραπάνω εκδόσεων.
Ας σημειωθεί πως η τράπεζα επιθυμούσε να είναι η πρώτη στην κούρσα καθώς άμεσα ξεκινούν μέσα από το ΤΧΣ οι διαδικασίες αποκρατικοποίησής της.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
