Ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση Τier 2 της Πειραιώς με προσδόκιμο απόδοση 7.75%. Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moody’s αναμένεται να θέσει αξιολόγηση Β1, σύμφωνα με το Reuters.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές των επενδυτών έχουν ανέβει στα 1,6 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα είχε βγει το Νοέμβριο του 2023 με έκδοση υψηλής εξοφλητικής προτεραίτοτητας και είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,875%.
Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.
Τόσο η Τράπεζα Πειραιώς, όσο και οι άλλες τράπεζες υπερκάλυψαν τους στόχους για 1.1.2024 και τώρα προχωρούν στους επόμενους στόχους. Οι τράπεζες δεν πρόκειται να αφήσουν ολιγωρίες μιας και η διανομή μερίσματος εξαρτάται από την επιτυχία των παραπάνω εκδόσεων.
Ας σημειωθεί πως η τράπεζα επιθυμούσε να είναι η πρώτη στην κούρσα καθώς άμεσα ξεκινούν μέσα από το ΤΧΣ οι διαδικασίες αποκρατικοποίησής της.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
