Παραγωγικές επενδύσεις ύψους 455 εκατ. ευρώ, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ανακύκλωση αλουμινίου και χαλκού δρομολογεί η ElvalHalcor. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία σχεδιάζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 250 εκατ. ευρώ με την επιφύλαξη, όπως σημειώνεται, των συνθηκών της αγοράς και έχει συγκαλέσει για τις 9 Ιουλίου Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με θέμα, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι νέες επενδύσεις εντάσσονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) της ElvalHalcor για την περίοδο 2026-2030 και στόχο έχουν την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Aναμένεται να αυξήσoυν τη δυναμικότητα παραγωγής Αλουμινίου σε 679Kt και Χαλκού σε 303Kt – υποστηρίζοντας έναν μακροπρόθεσμο στόχο προσαρμοσμένου EBITDA(a-EBITDA) ύψους 425-475 εκατ. ευρώ συνολικά.
Πρόκειται για ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο, έπειτα από μια περίοδο συντηρητικών επενδύσεων από την πλευρά της εισηγμένης εταιρείας και αντικατοπτρίζει την πρόθεση της να διευρύνει την παρουσία της στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς για τελικά προϊόντα αλουμινίου και χαλκού.
Παραγωγική δυναμικότητα και ανακύκλωση
Η ElvalHalcor εστιάζει στον τομέα της συσκευασίας, αξιοποιώντας δευτερογενή υλικά λόγω ανακύκλωσης και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά του scrap. Ακολουθεί την τάση για νέου τύπου υλικά συσκευασίας που έχουν σχέση με το αλουμίνιο. Επίσης εστιάζει στις νέες ανάγκες που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις και η δημιουργία data centers, ενώ παρακολουθεί τις ευκαιρίες που εμφανίζει ο τομέας της άμυνας, στον οποίο επίσης δραστηριοποιείται εδώ και πολύ καιρό.
Οι νέες επενδύσεις περιλαμβάνουν στον τομέα Αλουμινίου την εγκατάσταση ενός νέου ψυχρού έλαστρου και μιας νέας μονάδας χύτευσης. Πρόκειται για μια καθοριστική επένδυση που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των οφελών του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος με την εγκατάσταση ενός μεγάλου θερμού έλαστρου, το οποίο αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως 800kt ετησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον εγκατασταθεί το ψυχρό έλαστρο. Η επένδυση στη νέα μονάδα χύτευσης θα υποστηρίξει σημαντικά τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης αλουμινίου, με αναμενόμενη αύξηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% της παραγωγής μακροπρόθεσμα.
Στον τομέα Χαλκού, η εταιρεία σκοπεύει να ακολουθήσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα στο επενδυτικό πλάνο της περιλαμβάνεται η επέκταση δυναμικότητας εντός του υφιστάμενου αποτυπώματος με στοχευμένες επενδύσεις για την κλιμάκωση της παραγωγής κατηγοριών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. προ-μονωμένοι σωλήνες χαλκού, εξελασμένα προϊόντα, σωλήνες CuNi), αξιοποιώντας τη διαρθρωτικά αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται σε βασικές μεγατάσεις (megatrends) και εξειδικευμένες εφαρμογές τελικής χρήσης – χωρίς ανάγκη νέας δυναμικότητας greenfield.
Επίσης περιλαμβάνεται Κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med με κλιμάκωση της δυναμικότητας ανακύκλωσης του τομέα, μέσω αξιοποίησης υποχρησιμοποιούμενων ρευμάτων χαμηλής ποιότητας scrap και διαρθρωτικής μείωσης της εξάρτησης από πρωτογενή κάθοδο. Το έργο εξασφαλίζει διαρκές πλεονέκτημα κόστους και ανθρακικού αποτυπώματος, μειώνοντας την έκθεση στη μεταβλητότητα πρώτων υλών και συρρικνώνοντας ουσιαστικά τις έμμεσες εκπομπές CO₂. Επιπλέον οι νέες επενδύσεις αφορούν την αυτοματοποίηση & ψηφιοποίηση σε βασικές γραμμές παραγωγής, με στόχο τη διαρθρωτική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας κόστους μέσω μείωσης της εντάσεως εργασίας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται τα πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας και απελευθερώνεται δυναμικότητα για μελλοντική ανάπτυξη. Όπως ενημερώνει η ElvalHalcor mέσω των παραγωγικών εγκαταστάσεών της σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ολλανδία και Τουρκία, μεταποιεί αλουμίνιο και χαλκό σε ημικατεργασμένα και τελικά προϊόντα για γενικές και εξειδικευμένες εφαρμογές, εξυπηρετώντας περισσότερους από 3.800 πελάτες σε όλο τον κόσμο.
Διαδικασία αύξησης μ/κ
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σκοπείται να πραγματοποιηθεί μέσω fully marketed offering νέων μετοχών. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά (Combined Offering).
Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (οι «Νέες Μετοχές») προτείνεται να προσφερθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και να διατεθούν εκτός Ελλάδας, σε θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Προτείνεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή
διάθεσης θα είναι ίδια για το σύνολο των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην Συνδυασμένη Προσφορά και δεν δύναται εκ του νόμου να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή (ήτοι, €0,39 ανά μετοχή).
Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) αποκλειστικά σε σχέση με τη Θεσμική Προσφορά.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
