Από την έντυπη έκδοση
Των Ιουλίας Ζαφόλια και Αντώνη Τσιμπλάκη
Στην τελική φάση έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», ενημερωτικό δελτίο για έκδοση εταιρικού ομολόγου από τον όμιλο Attica, ύψους μέχρι 150 εκατ. ευρώ.
Σύμβουλος της έκδοσης είναι μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της εταιρείας καθώς και για την υλοποίηση νέου επενδυτικού σχεδιασμού.
Ο όμιλος στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει με μεγάλη επιτυχία την έκδοση ομολογιακού δανείου που είχε καλύψει στο σύνολό του η Fortress, με τα κεφάλαια να χρησιμοποιούνται και τότε για αναχρηματοδότηση του δανεισμού της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Blue Star Ferries. Μάλιστα, ο όμιλος πρόσφατα ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή του ομολογιακού δανείου της Blue Star Ferries.
Στην ανακοίνωση της εταιρείας επισημαίνονταν: «Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή στη Fortress Investment Group του ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 5.8.2014 η θυγατρική της εταιρεία Blue Star Ferries, έναντι ποσού 105,4 εκατ. ευρώ».
Το επενδυτικό ενδιαφέρον
Η κίνηση αυτή, για την έκδοση νέου εταιρικού ομολόγου, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Ν», δεν σχετίζεται με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τελευταία για ενδιαφέρον αγοράς των μετοχών του ομίλου.
Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της για το θέμα η MIG, στην οποία ανήκει η Attica Group, ανέφερε ότι «εξετάζει διάφορες εναλλακτικές για την αναδιάρθρωση ή/και τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων μέσω και της πώλησης μετοχικών συμμετοχών της σε επενδυτές που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον».
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από fund, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για την Attica Group εκδηλώθηκε και από άλλον ιταλικό ακτοπλοϊκό όμιλο, πέραν του ομίλου Grimaldi, ο διευθύνων σύμβουλος του οποίου, Emanuele Grimaldi, σε ανύποπτο χρόνο είχε δηλώσει ότι εφόσον τεθεί προς πώληση ο όμιλος Attica θα εξετάσει τα δεδομένα.
Σε κάθε περίπτωση η όλη υπόθεση βρίσκεται ακόμη μακριά από το στάδιο της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών.
