Εκτεταμένο ήταν το ενδιαφέρον που προσέλκυσε η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου της Alpha Bank, αφού η ζήτηση ξεπέρασε τα 3 δισ.ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.
Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» senior preferred έκδοση της Alpha Bank, διάρκειας 6 ετών (με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη), από την οποία η τράπεζα έχει στόχο να αντλήσει ποσό που δε θα υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση τελικά υπερκαλύψθηκε κατά 6 φορές και ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ.
Το τελικό spread διαμορφώθηκε κάτω από τις 100 μονάδες βάσης στις 92 και θα εφαρμοστεί σε ένα επιτόκιο αναφοράς στην περιοχή του 2%. Οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.
Επιπλέον, η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία έτη.
Η έκδοση αυτή του πράσινου ομολόγου εντάσσεται στο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων που εισήγαγε νωρίτερα φέτος η Alpha Bank ακολουθώντας τη γενικότερη τάση του χρηματοπιστωτικού κλάδου για ενίσχυση της πράσινης χρηματοδότησης. Το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων έχει στόχο την επίσπευση των πρωτοβουλιών βιώσιμης χρηματοδότησης στην ίδια κατεύθυνση με τις υπόλοιπες τράπεζες στους τομείς: ενεργειακή αποδοτικότητα, πράσινα κτίρια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμες μεταφορές και αποδοτικότητα πόρων και έλεγχος της ρύπανσης.
