Με δυναμικό τρόπο έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μέσα στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου και στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου έχουν «σηκώσει» από τις αγορές περισσότερα από 1,3 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, αν αναλογιστούμε τις εταιρικές πράξεις που έχουν εξαγγελθεί από τις διοικήσεις για τις επόμενες εβδομάδες.
Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο, καθώς μετά το mega-deal της Alpha Bank με την UniCredit (με τη δεύτερη να ανεβάζει στο 20% το ποσοστό που διατηρεί στην πρώτη) ακολούθησαν τέσσερις εκδόσεις ομολόγων από τρία διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Κι όλα αυτά, ενώ η αγορά περιμένει λίαν συντόμως να υπάρξει «φρέσκια» έκδοση κι από μία τέταρτη τράπεζα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του κλάδου να διατηρήσει την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια.
Βακάκης: Οι αλλαγές κατεύθυνσης… στοιχίζουν – Γιατί «θυσιάζει» 68 εκατ. ευρώ
Την αρχή έκαναν οι Τρ. Πειραιώς και Eurobank λίγο πριν την εκπνοή του Μαΐου. Αμφότερες «σήκωσαν» από 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης «πράσινου» senior preferred τίτλου και AT1 ομολόγου, αντίστοιχα. Οι προσφορές στην πρώτη περίπτωση έφθασαν τα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση άγγιξαν τα 4 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ελκυστικότητα των ελληνικών assets.
Την περασμένη Πέμπτη ήταν η σειρά της Attica Bank να «τεστάρει» τις δυνάμεις της, καθώς στην πρώτη διεθνή έκδοση της ιστορίας της, η τράπεζα κατάφερε να αντλήσει 100 εκατ. ευρώ από το ομόλογο AT1 και 150 εκατ. ευρώ από το ομόλογο TRT.
Εκτός του τραπεζικού κλάδου, τώρα, το βασικό γεγονός των ημερών αφορά το πρόσφατο placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με θεσμικούς επενδυτές να διαθέτουν το 5,05% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι 19 ευρώ/μετοχή, σε μια αγοραπωλησία αξίας 99,3 εκατ. ευρώ. Αγοραστές ήταν και πάλι θεσμικοί επενδυτές.
Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί και το placement στην Alumil, με την οικογένεια του βασικού μετόχου, Γιώργου Μυλωνά, να ρευστοποιεί το 5%, «σηκώνοντας» το ποσό των 7,9 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας.
Μην ξεχνάμε δε και το μίνι placement της Profile για το 1,4% (από το απόθεμα των ιδίων μετοχών), μέσω του οποίου αντλήθηκαν λίγα περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ.
Από εκεί και πέρα, η επενδυτική κοινότητα, η οποία δείχνει να «διψά» για νέες μετοχές, περιμένει με ενδιαφέρον και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings, με τη διαδικασία να ξεκινά αύριο και να ολοκληρώνεται την Παρασκευή (11 έως 13 Ιουνίου). Στόχος είναι η είσπραξη έως 48,8 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι η έκδοση των 8 εκατ. νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί σε τιμές από 5,8 έως 6,1 ευρώ/μετοχή.
Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Ποιες μετοχές αντιστέκονται στο profit taking
Οι τελευταίες αντλήσεις κεφαλαίων από εισηγμένες και μετόχους
• Eurobank: Ομόλογο – 500 εκατ. ευρώ
• Πειραιώς: Ομόλογο – 500 εκατ. ευρώ
• Attica Bank: Ομόλογα – 250 εκατ. ευρώ
• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Placement – 99,3 εκατ. ευρώ
• Alumil: Placement -7,9 εκατ. ευρώ
• Ideal*: AMK – έως 48,8 εκατ. ευρώ
• Profile: Διάθεση Ιδίων Μετοχών – 2,0 εκατ. ευρώ
*εκκρεμεί
(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)
