Τα διεθνή
Αποτύπωσαν δεύτερες σκέψεις οι επενδυτές στις αγορές των ΗΠΑ.
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν αντίθετα από τη Wall Street
Τα ασιατικά εμφάνισαν μεικτή εικόνα με μεγάλα κέρδη οι δείκτες των κινέζικων μετοχών
Τα ΣΜΕ επί των δεικτών της Wall Street έχουν θετικές μεταβολές όπως και αυτών της ευρωζώνης αλλά αρνητική για τον FTSE100 στο Λονδίνο
Στην Αθήνα
Με διακύμανση ακριβώς 5 μονάδων αφού πέρασαν πεντέμισι ώρες συναλλαγών χθες, μετά τον έκτο κρίκο μια ανοδικής ανά εβδομάδα αλυσίδας, θα χαρακτηρίζαμε τη στάση επιφυλακής των θεσμικών ορθή και αναμενόμενη.
Οι αρμόδιοι της FED αφού διαπίστωσαν τον τεράστιο ενθουσιασμό των επενδυτών στις τελευταίες συνεδριάσεις, έσπευσαν να διαμηνύσουν την ανάγκη κατανόησης της κατάστασης. Ώστε να μη σχηματιστεί μια ακόμα στρέβλωση στην προσπάθεια τιθάσευσης του πληθωρισμού παγκόσμια. “Δεν αρκεί μια μέτρηση του πληθωρισμού χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς για να αποφασιστεί η χαλάρωση στη νομισματική πολιτική.”
Όταν εδώ συμπληρώθηκαν έξη ώρες ελεύθερων συναλλαγών, ο τζίρος είχε ξεπεράσει τα 35 εκατ. ευρώ. Ήτοι ήταν πολύ χαμηλότερα από το σύνηθες στις συνεδριάσεις του φετινού Νοεμβρίου. Αλλά τότε ο ΓΔ πέρασε πάλι σε οριακά κέρδη ενώ εμφάνιζε επί ώρες οριακές απώλειες. Στην ευρωζώνη, περίμεναν το άνοιγμα στη Wall Street που τα ΣΜΕ επί των δεικτών της έδειχναν πως θα ανοίξουν πτωτικά.
Μια προσγειωμένη προσέγγιση επί εξελίξεων που αφορούν συγκριμένες εισηγμένες επιχειρούν αρκετοί εγχώριοι αναλυτές. Υπογραμμίζοντας διακριτικά την υποβόσκουσα αισιοδοξία τους. Από το πρωινό σχόλιο της Merit Sec φάνηκε που θα εστίαζαν το ενδιαφέρον τους οι Θεσμικοί. Ανέφεραν την HELLENIQ ENERGY: Έμφαση στην οργανική ανάπτυξη νέων έργων από το χαρτοφυλάκιο αδειών που διαθέτει ο όμιλος παρά σε νέες εξαγορές ή συγχωνεύσεις, δίνει ο όμιλος Helleniq Energy, ο οποίος δεν κρύβει τους φιλόδοξους στόχους του για τον τομέα των ΑΠΕ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος Α. Σιάμισιης, “θα έδινα έμφαση στα νεά πρότζετκ που αναπτύσσουμε. Οι εξαγορές είναι καλές όταν θέλεις να χτίσεις χρηματοροές, όμως δεν βοηθούν όσο θα έπρεπε στην ενεργειακή μετάβαση”. Αλλά και την εικόνα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS: Με ισχυρή αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων κατά 2,3 δισ. και καθαρά κέρδη 386 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε το εννεάμηνο η Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, ο Δείκτης fully loaded CET 1 ανήλθε στο 10,7% με γενικότερη βελτίωση ποιότητας του ενεργητικού της τράπεζας, καθώς ο Δείκτης NPE υποχώρησε στο 8,7% και ο Δείκτης κάλυψης NPE διαμορφώθηκε στο 49,4%. Με πιο σαφές μήνυμα απευθύνθηκε στους επενδυτές η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ: “Η συμπλήρωση 6 συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων στο Χ.Α., αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο και 7ης, καθώς η αναμέτρηση με τις 900 μονάδες είναι σε πλήρη εξέλιξη”.
Στην Αθήνα ασχέτως επιφυλάξεων, η κυκλοφορία φημών σχετικά με μια σειρά επιχειρηματικών κινήσεων υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος υπογραμμίζει, την αναγνώριση πως η ανάπτυξη εδώ ίσως δεν αποκτήσει αρνητικό πρόσημο φέτος. Οι πληροφορίες αρχίζουν από τις σχέσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με την ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η ΤΕΝΕΡΓ είναι προσφάτως εισαχθείσα (στις 10 Νοεμβρίου 2022 με ημερομηνία διεκπεραίωσης 1 Δεκεμβρίου 2022) στον MSCI Standard της Morgan Stanley Capital International MSCI. Φθάνουν ως την εξαγορά ποσοστού της EpsilonNet από την ΕΤΕ, κυκλοφόρησαν σενάρια για το μέλλον της μετοχής της ΔΕΗ. Την ώρα που οι Ελβετοί χάνουν εισόδημα μετά από 80 χρόνια χωρίς ζημίες, οι ξένοι αναλυτές αναγνωρίζουν τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Οι εγχώριοι επενδυτές ωστόσο, παραμένουν στις παρυφές των συναλλαγών αν και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση οι αγοραστές δήλωσαν βροντερό παρών.
Αρνητικά ωστόσο λειτουργεί το κλίμα της πολιτικής αντιπαράθεσης.
ΗΠΑ
Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε η Wall Street. Ο Dow Jones υποχώρησε 0,63% ή 211,2 μονάδες στις 33.536,7, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,89% στις 3.957,3 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 1,12% στις 11.196,2 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Merck & Co (+3,2%) και Johnson & Johnson (+2,1%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Dow (-2,1%) και Home Depot (-2%). Νωρίτερα η αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, Lael Brainard δήλωσε ότι σύντομα θα μπει φρένο στις αυξήσεις επιτοκίων. «Πιθανώς θα είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε σύντομα σε πιο αργούς ρυθμούς αυξήσεων». Είπε η Brainard σε εκδήλωση του Bloomberg στην Ουάσινγκτον.
ΕΥΡΩΠΗ
Κατά 0,9% αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ανέφερε η Eurostat χθες Δευτέρα 14/11. Τα μηνιαία μεγέθη επιβραδύνθηκαν ελαφρώς σε σχέση με τον Αύγουστο, αλλά παρόλα αυτά ήταν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.
O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,14% στις 432,9 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,92% στις 7.385,2 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,62% στις 14.313,3 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,22% στις 6.609,2 μονάδες.
ΧΑ
Με σαφή επιφύλαξη των επενδυτών, το +0,28% στο τέλος ήταν ευεργετικό
Στην άνοδο των ευρωπαϊκών, η Αθήνα μέσω Τραπεζών κατοχύρωσε τις 900 μονάδες με το +0,28%
Οι επενδυτές στην πρώτη σύνοδο της εβδομάδας, με μέτριο τζίρο και μέτριας αξίας πακέτα, οδήγησαν στο τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης τον μέσο όρο στις 899,49 μονάδες (+0,19%). Μετά τις δημοπρασίες, που βελτίωσαν τον τζίρο κατά 8,4 εκατ. ευρώ και ανέβασαν ελαφρώς τις αποτιμήσεις, οι θεσμικοί οδήγησαν στο τέλος της συνεδρίασης την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 900,30 από 897,78 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή +0,28% ή 2,52 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου.
Εμφανίστηκαν 13 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ( ο τζίρος της οποίας ήταν 45,8 εκατ. ευρώ) που συγκέντρωσαν το μέγιστο της ζήτησης ώστε στο κλείσιμο βρέθηκαν με κέρδη πάνω από +1,0% μόνο 6 ξεχώρισαν οι ΠΕΙΡ +3,43%, ΔΕΗ +3,01%, και ΜΟΗ +2,54%, ενώ ΑΛΦΑ +1,48% και TITC +1,37% ακολούθησαν. Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν 11 και με πτώση άνω του -1% εντοπίσαμε τις ΤΕΝΕΡΓ -2,23%, και ΕΕΕ -1,66%, χωρίς μεταβολή βρέθηκε η ΜΥΤΙΛ από τις μετοχές του 25άρη.
Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 50,6 από 85,708 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 3,360 εκατ. ευρώ και αφορούσαν όλα τον ΟΤΕ.
Στατιστικά
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν, σημείωσαν άνοδο 58 από 56 και 37 από 44 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 20 από 18. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 64,264 από 64,191 δις ευρώ.
Η απόδοση των 10ετών ομολόγων από το 4,508% την προηγούμενη έγινε 4,297% έχοντας φθάσει στο 4,544% ενδοσυνεδριακά.
Ο ΔΤΡ στην συνεδρίαση της Παρασκευής 11/11 έκλεισε στις 641,54 μονάδες με μεταβολή -0,36%. Σήμερα Δευτέρα 14/11 κινούμενος μεταξύ των 636,67 μονάδων (-0,76%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 641,04 μονάδες (-0,08%), και ανώτερο τις 646,40 (+0,76+%), έκλεισε στις 646,40 μονάδες με μεταβολή +0,72%. Ο FTSE25 έκλεισε +0,20% ψηλότερα στις 2189,22 από 2184,86 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 4,86 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής 11/11, ενώ ο FTSEΜ ενισχύθηκε κατά +1,11%.
Τεχνική ανάλυση παράγωγα
Με χαμηλό συναλλακτικό ενδιαφέρον σε εβδομάδα εκπνοής
Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό και αρνητικό πεδίο εναλλάξ. Το άνοιγμα στις 2185,71 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 0,85 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 4,36 μονάδες ψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 14:16 και ήταν οι 2174,91 μονάδες (-0,46%). Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 101:01 και ήταν οι 2190,75 μονάδες (+0,27%). Το κλείσιμο στις 2189,22 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,20% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα περιορίστηκε στα 7,255 εκατ. ευρώ.
ΑΓια τη συνέχεια από την Leon Depolas Sec. τόνισαν: “Για τον ΓΔΧΑ, οι επόμενες ημέρες αποτελούν ένα ανοδικό ‘στοίχημα’, δεδομένου ότι η φετινή πορεία του ήταν αισθητά καλύτερη από εκείνη των βασικών διεθνών μετοχικών δεικτών. Δεν βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που ενισχύουμε τις θέσεις μας, αλλά το περιβάλλον και τα εγχώρια εταιρικά μεγέθη δικαιολογούν καλύτερες τιμές. Το εύρος τιμών για τις επόμενες συνεδριάσεις τοποθετείται μεταξύ των 950 και 850 μονάδων”.
Στα ΣΜΕ του 25άρη λήξης Νοεμβρίου ο όγκος διαμορφώθηκε στα 511 ΣΜΕ της Παρασκευή 11/11 με ανώτερο μέρας στις 2187,50 και κατώτερο στις 2170,00 με τελευταίες πράξεις στις 2185,00 μονάδες και τιμή κλεισίματος στις 2180,00 από 2183,75 και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 4045 από 4062 στη σειρά αυτή. Διακινήθηκαν και 389 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με ανώτερο στις 2184,00 μονάδες κατώτερο τις 2165,50 και τιμή κλεισίματος στις 2175,50 από 2174,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 925 από 667. Επίσης διακινήθηκαν 40 ΣΜΕ για τη σειρά Ιανουαρίου και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 41 από 1.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη η δραστηριότητα ήταν υποτονική. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Νοεμβρίου άλλαξαν χέρια 2 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2000 μονάδες. Το ενδιαφέρον για την επόμενη σειρά έφερε 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Νοεμβρίου το ενδιαφέρον έφερε 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2150 μονάδες. Για την επόμενη και τελευταία του 2022 το ενδιαφέρον αφορούσε 1 συμβόλαιο για τιμή εξάσκησης τις 2250 μονάδες.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Δεκεμβρίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια και ορίστηκε τιμή κλεισίματος τις 640,50 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ έμειναν 27.
Ο ΔΤΡ στην συνεδρίαση της Παρασκευής 11/11 έκλεισε στις 641,54 μονάδες με μεταβολή -0,36%. Σήμερα Δευτέρα 14/11 κινούμενος μεταξύ των 636,67 μονάδων (-0,76%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 641,04 μονάδες (-0,08%), και ανώτερο τις 646,40 (+0,76+%), έκλεισε στις 646,40 μονάδες με μεταβολή +0,72%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ανήλθε στα 11,9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ +1,48% απασχόλησε 2,098 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ +0,29% απασχόλησε 2,051 εκατ. ευρώ, η ΠΕΙΡ +3,34% απασχόλησε 2,918 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ -0,37% απασχόλησε 1,596 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι βούλιαξαν ενώ δεν άλλαξαν υπολογίσιμα οι ανοικτές θέσεις για τη σειρά Δεκεμβρίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 2911 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 0,984 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 122.446 από 121.421. Δεν διακινήθηκαν συμβόλαια της σειράς Μαρτίου και οι ανοικτές θέσεις έμειναν 214 ΣΜΕ.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 1472 με τιμή κλεισίματος στα 3,79 ευρώ και έγιναν 19.466 από 19.592 οι ανοικτές θέσεις. Δεν διακινήθηκαν συμβόλαια της σειράς Μαρτίου και οι ανοικτές θέσεις έμειναν 110 ΣΜΕ.
Της ΕΥΡΩΒ με 562 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με τιμή κλεισίματος στα 1,07 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 13.960 από 13.772.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 2789 ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος στα 1,43 ευρώ και έγιναν 39.252 από 39.491 οι ανοικτές θέσεις.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 2050 ΣΜΕ της ΜΙΓ για τη σειρά Δεκεμβρίου, και τα 1079 ΣΜΕ της ΔΕΗ για τη κυρίαρχη σειρά ως το Δεκέμβρη.
Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν περιορισμένο στα 1000 συμβόλαια για ΠΕΙΡ και στα 500 για ΔΕΗ.
Σήμερα
Μεικτά και κύρια ανοδικά κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια στον απόηχο της δήλωσης της Brainard σε εκδήλωση του Bloomberg στην Ουάσινγκτον. «Πιθανώς θα είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε σύντομα σε πιο αργούς ρυθμούς αυξήσεων».
Στις 8:30 δική μας ώρα:
Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν με μεταβολή 0,10%
Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε μεταβολή -0,07%
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κέρδιζε 0,16%
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ είχε μεταβολή +3,37%.
Ο βασικός δείκτης της Σαγκάης ενισχυόταν 1,49%
Ο MSCI Asia ex Japan είχε μεταβολή +1,9% και ήταν στις 499,10 μονάδες.
