Του Κώστα Ιωαννίδη
Το διεθνές κλίμα βαραίνουν οι επίσημες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις του Brexit αλλά το κλίμα στην αγορά της Αθήνας έχει «χαλάσει» νωρίτερα όπως φάνηκε από τις επίμονες πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές. Η θέση που πείθει, από αυτές που κυκλοφορούν, σχετικά με την ανεξαρτησία του φρονήματος των θεσμικών στο ΧΑ, αφορά στην απογοήτευση των θεσμικών που σέβονται την στατιστική ανάλυση, από το ότι χάθηκε η ευκαιρία ανάκτησης των απωλειών του μαύρου διήμερου.
Είναι γεγονός ότι το ΧΑ έχασε τη γοητεία του την περασμένη βδομάδα και αυτό φάνηκε από το διστακτικό τρόπο που συμμετείχαν χθες οι ξένοι θεσμικοί. Διότι όταν η αντίδραση των διεθνών αγορών ήταν τόσο έντονα ανοδική και σταθερή, μετά την πρώτη αντίδραση στο σοκ λόγω Brexit, στην αγορά της Αθήνας χρησιμοποιήθηκε ως ευκαιρία για ξεφόρτωμα.
Η εβδομάδα ξεκίνησε άσχημα αλλά όχι απροσδόκητα, βάσει όλων όσων είχαν εμφανιστεί στο ταμπλό τις τελευταίες δυο συνόδους. Οι Τράπεζες πιέστηκαν μετά από ένα ακόμα ξεκίνημα που σκοπό είχε την παγίδευση των αισιόδοξων επενδυτών που υπολόγιζαν ότι ήταν η ώρα να σταματήσει η κάθοδος για τα τραπεζικά blue chip. Το «χειρότερο» από τη χθεσινή σύνοδο ήταν το πόσο χαμηλά κρατήθηκαν οι ρυθμοί συναλλαγών το διάστημα της ισορροπίας της προσφοράς με τη ζήτηση που έφερε την πλάγια κίνηση του ΓΔ μεταξύ των 535 και 531 μονάδων που κράτησε από τις 11:55 ως τις 16:10. Είναι χαρακτηριστικό πως ο τζίρος ξεπέρασε τα 35 εκατ. ευρώ στις 16:38 με τον μέσο όρο πλέον πάνω από τις 535 μονάδες, αλλά διατηρούσε μεταβολή της τάξης του -1,5%. Ήταν σε απόλυτα συντονισμένη διακύμανση με αυτή των τραπεζών.
Ο τραπεζικός δείκτης εμφάνισε αρχικά άνοδο πάνω από +1,7% και μετά από 80 λεπτά, έχανε -7,3%. Από τις 34 παλαιές μονάδες έπιασε τις 31 ή από τις 677 κατηφόρισε ως τις 617 με δυο βήματα και αφού εμφάνισε το κατώτερο μέρας δεν επιχείρησαν οι ισχυροί θεσμικοί να δοκιμάσουν την πιθανότητα για ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Πιθανά διότι διαπίστωσαν ότι στα επίπεδα κοντά στις 620 μονάδες δεν υπήρξε διάθεση για αύξηση της προσφοράς.
Τεχνικά οι τιμές των βασικών δεικτών προσεγγίζουν πάλι επίπεδα που αν δεν λειτουργήσουν ως στήριξη, θα προκαλέσουν κύματα ρευστοποιήσεων και το ίδιο συμβαίνει για τις περισσότερες τραπεζικές μετοχές. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα κέρδη των ΟΠΑΠ και ΟΛΠ αλλά και η κατάληξη στη διαπραγμάτευση της ΕΤΕ. Αν σήμερα ο 25άρης υποχωρώντας, δεν εγγράψει διπλό πυθμένα, προσεγγίζοντας επίπεδα κοντά στις 1375 μονάδες (ήταν τα κατώτερα επίπεδα από τη διήμερη πτώση μετά το δημοψήφισμα στη Βρετανία) αντιδρώντας ανοδικά αμέσως μετά, το πιθανότερο είναι να βρεθεί ξανά στα χαμηλά του Φεβρουαρίου.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Η 4η Ιουλίου είναι Αργία γνωστή ως η Ημέρα της Ανεξαρτησίας
ΑΣΙΑ
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε χθες κατά 0,60% στις 15.775 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε άνοδο κατά 0,48% στις 1.996 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο ASX 200 σημείωσε κέρδη κατά 0,50% στις 5.272 μονάδες.
Στην Κίνα, το χρηματιστήριο της Σαγκάη κινήθηκε ανοδικά κατά 0,15% στις 2.986 μονάδες και της Σένζεν κατά 1,39% στις 518 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ τέλος, ο Χανγκ Σενγκ εμφάνισε κέρδη κατά 1,46% στις 21.098 μονάδες.
ΕΥΡΩΠΗ
Ήπιες απώλειες εμφάνισαν στη χθεσινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να παίρνουν «ανάσα», μετά τα ισχυρά κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας.
Συγκεκριμένα, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,84% στις 6.522 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση κατά 0,69% στις 9.709 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε απώλειες κατά 0,91% στις 4.234 μονάδες.
Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,16% στις 8.255 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 1,74% στις 16.012 μονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 εμφάνισε απώλειες κατά 0,74% στις 329,78 μονάδες.
Στο ταμπλό, η μετοχή της Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) κατακρημνίστηκε κατά 14%, μετά την απαίτηση της ΕΚΤ για μείωση των «προβληματικών» δανείων κατά 30%. Πτώση κατά 1,42% σημείωσε και η Deutsche Bank, στον απόηχο της μείωσης της τιμής – στόχου από την BNP Paribas.
Στην αγορά συναλλάγματος, η στερλίνα ενισχύεται κατά 0,24% στα 1,3293 δολάρια, ενώ το ευρώ σημειώνει οριακή άνοδο κατά 0,06% στα 1,1143 δολαρίων. Από την πλευρά του, το ιαπωνικό γεν καταγράφει πτώση κατά 0,02% στα 102,49 γεν/δολάριο.
Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου κινείται σε αρνητικό έδαφος, καθώς τα συμβόλαια WTI διολισθαίνουν κατά 0,16% στα 48,91 δολάρια και τα συμβόλαια Brent κατά 0,22% στα 50,26 δολάρια.
Στα οικονομικά νέα της ημέρας, μείωση του εταιρικού φόρου στο 15% προκειμένου οι εταιρείες να παραμείνουν στη Βρετανία, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Τζόρτζ Όσμπορν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Financial Times». «Πρέπει να υπηρετήσουμε έναν υπέρτατο εθνικό στόχο προκειμένου να κρατήσουμε τις “δουλειές” στη Βρετανία» τόνισε και προειδοποίησε για τον κίνδυνο «δυσάρεστων επιπτώσεων» μετά την απόφαση για την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε.
Συγχρόνως, σε χαμηλό 18 μηνών υποχώρησε στις αρχές Ιουλίου το οικονομικό κλίμα στις χώρες της Ευρωζώνης, μετά την απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα, ο οικονομικός δείκτης της Sentix διολίσθησε στις 1,7 μονάδες έναντι 9,9 μονάδων τον Ιούνιο. Οι αναλυτές του Reuters ανέμεναν πτώση στις 5 μονάδες.
Το Brexit, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών (2017-2018), θα κοστίσει στην Ευρωζώνη το 0,8% του ΑΕΠ της, προειδοποιεί από την πλευρά του, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, σε έκθεσή του για τις επιπτώσεις της εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε. Αναμφίβολα – εξηγεί ο αμερικανικός οίκος – το Brexit θα πλήξει τις οικονομικές προοπτικές ων χωρών της Ευρωζώνης, εξαιτίας της μείωσης του εμπορίου και των επιχειρηματικών επενδύσεων. Σύμφωνα με τον S&P, οι χώρες με τη μεγαλύτερη έκθεση είναι η Ιρλανδία, η Ολλανδία και το Βέλγιο.
Παράλληλα, οι μέτοχοι του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE) θα συνεδριάσουν σήμερα, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγχώνευσης με το Χρηματιστήριο της Γερμανίας (Deutsche Boerse). Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο α’ τρίμηνο του 2017.
Τέλος, αύξηση σημείωσαν τον Μάιο οι τιμές παραγωγού στις χώρες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, παρουσίασαν άνοδο κατά 0,6% έναντι του Απριλίου και κατά 3,9% έναντι του Μαΐου του 2015. Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., σημειώθηκε αύξηση κατά 0,6% και 3,7% αντίστοιχα. Η υψηλότερη μηνιαία άνοδος κατεγράφη στο Βέλγιο (2,7%) και στην Ολλανδία (2%), ενώ η μεγαλύτερη πτώση στη Λετονία (0,4%) και τη Σουηδία (0,2%)
ΧΑ
Η καθοδική συσσώρευση συνεχίστηκε, επέμειναν οι πιέσεις σε ΟΤΕ και Τράπεζες
Στην πρώτη σύνοδο της βδομάδας και δεύτερη του Β εξαμήνου, οι θεσμικοί διατήρησαν τις πιέσεις στις Τράπεζες του 25άρη, περνώντας τις, μετά το πρώτο τέταρτο, από τα αρχικά κέρδη σε διαπραγμάτευση σε αρνητικό πεδίο. Το θετικό κλίμα στην Ευρώπη είχε αλλάξει και υπήρξαν απώλειες στους βασικούς δείκτες. Οι θεσμικοί άφησαν το κυνήγι των ευκαιριών που προκληθήκαν όταν οι τράπεζες σε παγκόσμια κλίμακα αποτέλεσαν τον κεντρικό στόχο των ρευστοποιήσεων, και σήμερα εμφάνισαν επιφυλάξεις λόγω της πολιτικής αστάθειας που εμφανίζεται, κύρια από τις εξελίξεις στη Βρετανία. Απασχόλησε επίσης αρνητικά, η κατάσταση στη σχέση της Ιταλίας με τους εταίρους, καθώς η κυβέρνηση θέλει να μην επιβαρυνθούν πλήρως οι μέτοχοι των Τραπεζών της την αναγκαία κεφαλαιακή τους ενίσχυση.
Στην αγορά των Αθηνών η διαπραγμάτευση ξεκίνησε με μικρό ανοδικό χάσμα και σε 10 περίπου λεπτά, οι τιμές ανέβηκαν σε τοπική κορυφή. Καθώς τα οριακά κέρδη των δεικτών στην έναρξη των συναλλαγών στην Ευρώπη, έδωσαν ανοδική κίνηση στους δείκτες. Η τιμή ανοίγματος για τους ΓΔ και 25άρη ήταν οι 545,74 μονάδες, με κλείσιμο την προηγούμενη στις 544,76, και οι 1455,02 με προηγούμενο κλείσιμο στις 1452,06 μονάδες αντίστοιχα, και δεν αποτέλεσαν τοπικό ακρότατο. Γιατί ακολούθησε γρήγορα μια κατακόρυφη άνοδος που έφερε στις 10:40 το μέγιστο μέρας. Ήταν οι 1462,48 από 1483,73 μονάδες για τον δείκτη των blue chip με μεταβολή +0,72% περίπου και οι 548,22 από 551,56 για τον ΓΔ, που αντιστοιχούσε σε μεταβολή +0,63%. Μετά ακολούθησε κατακόρυφη πτωτική κίνηση με αποτέλεσμα ο ΓΔ να περάσει σε αρνητικό πεδίο στις 10:43 και με την εμφάνιση κυμάτων εντολών ρευστοποιήσεων από τις 12:00 και μετά, με μια πλάγια νευρική πορεία σε επίπεδα που αντιστοιχούσαν σε πτώση πάνω από -2,3%, ορίστηκε στις 14:18 το ελάχιστο μέρας και ήταν οι 530,92 από 541,47 μονάδες που αντιστοιχούσαν σε πτώση -2,54% ενώ για τον 25άρη ήταν οι 1407,63 μονάδες από 1445,54.
Συγκεκριμένα από τις 11:55 ξεκίνησε πάλι πλάγια κίνηση πλησίον του ελάχιστου μέρας, αλλά αυτό ήταν αρκετά χαμηλότερα από το ελάχιστο και το κλείσιμο της Παρασκευής. Φαινόμενο που τονίζει την ισορροπία που όρισαν οι πωλητές με τους αγοραστές για τις μετοχές που ζητάνε. Παρά την μικρή πτώση των δεικτών στην Ευρώπη, το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις Τράπεζες είχε πλήρως αντικατασταθεί από πιέσεις σε όλες.
Τελικά ο 25άρης από τις 11:35 ως το πέρας των συναλλαγών κινήθηκε πλάγια με σταθερά αρνητικό το πρόσημο μεταβολής μεταξύ των 1427 μονάδων και των 1407 με τις δημοπρασίες να τον ανεβάζουν μια ανάσα πάνω τις 1434. Ο δε ΓΔ στο ίδιο διάστημα κρατήθηκε σε ζώνη με ελάχιστο τις 531 μονάδες και μέγιστο τις 538 αλλά, μετά τις 15:25 ως το τέλος, απέκτησε ανοδική δυναμική και κινήθηκε νευρικά ανοδικά ως και τις δημοπρασίες αλλά με μικρή ανοδική κλίση.
Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ άλλαξε ριζικά και επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (9 από 17) blue chip έναντι των καθοδικών (14 από 7) με δυο, τις ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΕΤΕ, αμετάβλητες. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο μέρας, οι 13 είχαν άνοδο και 5 ήταν αμετάβλητες. Άρα, οι 22 από 40 ήταν πτωτικές. Στα 40,887 από 63,297 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, 26,52 από 40,5 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η υπερ-συγκέντρωση του ενδιαφέροντος δεν άλλαξε, με τις τράπεζες να αποτελούν το 64,84% από 63,98% του συνολικού τζίρου.
Την ώρα που έκλεινε το ΧΑ, ο DΑΧ είχε μεταβολή -0,51%, ο CAC είχε μεταβολή -0,67%, με τον FTSE100 με μεταβολή -0,88%. Οι αγορές στις ΗΠΑ είχαν αργία.
Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα κατά -0,91% και έφθασε στις 539,81 από 544,76 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1434,29 από 1452,06 με μεταβολή -1,22%. Οι δημοπρασίες επέφεραν αλλαγή των τιμών στον ΓΔ κατά 2,5 μονάδες ψηλότερα και τον 25άρη ώθησαν κατά 6,9 μονάδες, αφήνοντας τους τελικά πιο κοντά στο μέσο της ημερήσιας διακύμανσης.
Με κέρδη έκλεισαν οι κλάδοι Πρώτων Υλών +2,56% από +3,45%, Ταξίδια Αναψυχή +1,50% από -0,89%, Ακίνητης Περιουσίας +0,79% από -0,78%, Τροφίμων Ποτών +0,38% από +2,35%, Βιομηχανικών Προϊόντων +0,25% από +1,47%, και Τεχνολογίας +0,18% από -1,38%. Στον αντίποδα με απώλειες εμφανίστηκαν οι εταιρίες Τραπεζών -3,90% από -3,64%, ο FTSEM -2,24% από +0,74%, Προσωπικά Οικιακά Είδη -1,98% από -0,74%, Πετρελαίου Αερίου -1,46% από +0,40%, Τηλεπικοινωνιών -1,33% από +2,23%, ο 25άρης -1,22% από +0,01%, ο ΓΔ -0,91% από +0,49%, Κοινής Ωφέλειας -0,84% από +1,80%, Κατασκευές Υλικά -0,79% από +2,07%, Χημικών -0,72% από -3,50%, Εμπορίου -0,34% από +5,55%, Χρ/μικών Υπηρεσιών -0,28% από +2,07%. Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, και Υγείας +0,00% από 0,00%.
Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 40,887 από 63,297 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 0,631 από 3,222 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 38,851 από 58,991 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,083 από 0,700 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 38,929 από 39,312 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 89,981 από 121,971 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 39 από 45 των καθοδικών σε 44 από 47 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 15 από 14.
Τεχνική ανάλυση
Οι θεσμικοί τη Δευτέρα, ενώ τα χρηματιστήρια του ευρώ είχαν μέτρια πτώση, έδωσαν στον 25άρη πορεία καθαρά πτωτική αμέσως μετά το πρώτο ανοδικό δεκάλεπτο. Το μέγιστο μέρας ήταν οι 1462,48 μονάδες και σημειώθηκε στις 10:39. Το ελάχιστο μέρας στις 1407,63 σημειώθηκε στις 11:58, αντιστοιχώντας σε πτώση της τάξης του -3,06%. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 7,510 εκατ. ευρώ.
Διακινήθηκαν 1193 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου με ανώτερο μέρας στις 1455,50 μονάδες και κατώτερο τις 1406,00. Έκανε τις τελευταίες πράξεις στις 1431,00 μονάδες. Για τη σειρά Αυγούστου διακινήθηκαν 97 ΣΜΕ. Ο δείκτης έκλεισε στις 1434,29 μονάδες με πτώση -1,22%. Η τιμή εκκαθάρισης για την τρέχουσα σειρά ορίστηκε στις 1424,25 μονάδες και για την επόμενη ορίστηκε στις 1424,00, με ανοικτά συμβόλαια για τη σειρά Ιουλίου στα 5379 από 5639 και 226 από 237 για τη σειρά Αυγούστου. Οι προσδοκίες βάσει της εκκαθάρισης είναι ελαφρά δυσοίωνες και οι όγκοι διατηρήθηκαν παρά την πτώση τους στην υποκείμενη αγορά.
Το καλό τεχνικό σενάριο:
Ο 25άρης στις 23/6 έκλεισε στις 1715,66 μονάδες και στη δεύτερη σύνοδο από αυτές που ακολούθησαν είχε πιάσει χαμηλό στις 1372 με κλείσιμο στις 1385,56. Μετά από πέντε ακόμα συνόδους χθες έγραψε χαμηλό ημέρας στις 1407,63 μονάδες και έκλεισε στις 1434,3. Αν συνεχιστεί η κάθοδος σήμερα το χαμηλό της 27/6 θα επανεμφανιστεί και πιθανά να λειτουργήσει ως στήριξη (διπλός πυθμένας).
Το κακό τεχνικό σενάριο:
Διαφορετικά, αν ο 25άρης δεν αντιδράσει όταν προσεγγίσει τις 1370 μονάδες, ανοίγει ο δρόμος για βόλτες κάτω από τις 1400 μονάδες με επόμενη στήριξη στη ζώνη μεταξύ των 1260 ως 1310 μονάδων.
Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών
Ο Πέτρος Στεριώτης της Nuntius ΑΧΕΠΕΥ
O Γενικός Δείκτης του Χ.Α. έχασε την περασμένη εβδομάδα μοναδική ευκαιρία να πείσει τους ‘δύσπιστους’ σχετικά με τη δυναμική του. Τη στιγμή που τα μεγάλα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια έχουν αναπληρώσει σημαντικό μέρος των απωλειών που προκάλεσε το “Brexit”, το Χ.Α. παραμένει σε έντονα πτωτική τάση, κάτι που δείχνει ότι τα μεγάλα χαρτοφυλάκια, που θα μπορούσαν δυνητικά να προσφέρουν στηρίγματα, συνεχίζουν να αποφεύγουν την έκθεσή τους στην Εγχώρια Αγορά.
Η υπερεξάρτηση του επενδυτικού “sentiment” από τις πληγείσες Τραπεζικές μετοχές, όχι μόνο δεν βοηθά την κατάσταση, αλλά παρατηρούμε ότι η αδυναμία της Αγοράς αργά αλλά σταθερά “διοχετεύεται” στους περισσότερους, από τους υπόλοιπους τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Η συμπεριφορά της Αγοράς στο επίπεδο μεταξύ 517 και 511 μονάδων θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και εκεί υπάρχει σημαντική τεχνική στήριξη. Απαραίτητη όσο και δύσκολη συνθήκη που απαιτείται για την επανέναρξη της ανοδικής τάσης είναι η επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τον απλό ΚΜΟ κοντά στις 570 μονάδες, ενδεχόμενο που αυτή την ώρα μοιάζει αρκετά μακρινό.
Σήμερα
Οι Ασιατικές μετοχές υποχωρούν καθώς οι επενδυτές έγιναν σκεπτικοί σχετικά τις προοπτικές που θα έχει ένας ακόμα γύρος χαλαρής πολιτικής. Σήμερα Τρίτη τα
Ασιατικά χρηματιστήρια έσπασαν μια ανοδική αλυσίδα πέντε ημερών καθώς οι επενδυτές προέβησαν σε ανασκόπηση του ράλι που καθοδηγείται από την ελπίδα ότι οι κεντρικές τράπεζες θα παρέχει περισσότερα κίνητρα για να αντισταθμίσουν μια πιθανή ύφεση που προκλήθηκε από το Brexit.
Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας έπεσε στο πρώτο μέρος των συναλλαγών κατά -0,7%, αλλά ήταν ακόμα κοντά στα επίπεδα της κορυφής του από τις 9 Ιουνίου, έχοντας αυξηθεί 5,6% από τα χαμηλά του μετά την ψηφοφορία για το Brexit στις 23 Ιουνίου.
Ο Nikkei της Ιαπωνίας έπεσε -0,9% αρχικά και στο δεύτερο μέρος χάνει περίπου -0,7%.
ΟΙ Κινεζικές μετοχές σημείωσαν άνοδο, με τον Shanghai Composite σε άνοδο 0,6%, και ξεχωρίζει εν μέρει από την έρευνα στον τομέα των υπηρεσιών της Κίνας η οποία έδειξε ότι η αυξήθηκε το φρόνημα των managers σε 11-μηνών υψηλό. Όμως, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε -0,8%.
Αλλά οι συναλλαγές είχαν χαμηλούς όγκους, με την οικονομική δραστηριότητα μειωμένη αφού τα χρηματιστήρια και οι αγορές εμπορευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισαν τη Δευτέρα για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.
Στην Ευρώπη, ο δείκτης FTSEurofirst 300 υποχώρησε -0,6%, διακόπτοντας το τετραήμερο νικηφόρο σερί του, με επικεφαλής μια πτώση -1,6% των τραπεζικών μετοχών.
Οι μετοχές των ιταλικών τραπεζών, επιβαρύνονται από ένα βουνό επισφαλών δανείων, μειώθηκαν -3,7%, μετά από δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Ιταλού πρωθυπουργού Matteo Renzi ότι η χώρα δεν είχε σχέδια να παράσχει δημόσιο χρήμα στις τράπεζες, μια κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παραβίαση στους κανόνες της ΕΕ.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς οι αναλυτές προέβλεψαν ότι η ζήτηση θα αποδυναμωθεί εν μέσω ανησυχιών για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.
Το μπρεντ LCOc1 γλίστρησε 0,7% στα 49,74 δολάρια το βαρέλι και η αξία του
αργού ΗΠΑ έπεσε 1,2% στα 48,41.
Στη διάρκεια της νύχτας η τιμή των πολύτιμων και βασικών μετάλλων χτύπησε υψηλά πολλών μηνών, προτού δώσει πίσω κέρδη, καθώς οι έμποροι στοιχηματίσανε σε πιο μεγάλη στήριξη από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Ο Χρυσός τη Δευτέρα έκλεισε επίσης σε υψηλά δύο ετών στα 1357,40 δολάρια ανά ουγγιά και τελευταία διαπραγματευότανε στα 1344,56.
Πολλοί επενδυτές αναμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα επεκτείνουν τα προγράμματα για χαλάρωση μέσω της νομισματικής πολιτικής τους.
Ειδήσεις από το εσωτερικό
Ζητείται νέο οικονομικό και επιχειρηματικό μοντέλο μέσω της συνεργασίας κυβέρνησης, τραπεζών και επιχειρήσεων και με επίκεντρο τη διαχείριση των 105 δισ. ευρώ κόκκινων ανοιγμάτων, επισημαίνουν οι τραπεζίτες. Εάν δεν υπάρξει προετοιμασία «εσωτερικά», τότε η κατεύθυνση θα μας επιβληθεί και οι επικείμενες αλλαγές σε πρόσωπα αλλά και σε πρακτικές, τις οποίες δρομολογούν οι θεσμοί το τελευταίο διάστημα, δείχνουν προς μια διαφορετική αντίληψη, με σαφώς πιο επιθετική διάθεση όσον αφορά τη διαχείριση των καθυστερούμενων δανείων, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
Η διαδικασία χαλάρωσης των capital controls είναι συνεχής, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, σημειώνοντας ότι σταδιακά θα λαμβάνονται μέτρα «φιλελευθεροποίησης». Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο κ. Τσακαλώτος στάθηκε στην ανάγκη να «πιστέψει ο κόσμος ότι έγινε η μια καλή ανακεφαλαιοποίηση, ότι είναι σταθερές οι τράπεζες, ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα –με το πλαίσιο υποστήριξης της κυβέρνησης- για τα κόκκινα δάνεια». «Αν αρχίσει να επιστρέφει ο κόσμος τα χρήματά του στις τράπεζες, τότε θα αρθούν τα capital controls», συμπλήρωσε.
Σε έναν νέο κύκλο εξελίξεων έχει εισέλθει η τηλεπικοινωνιακή αγορά, με τη Forthnet να πρωταγωνιστεί όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, πλήθος θεσμικά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ επίκειται εκ νέου διαπραγμάτευση για τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA) έπειτα από τον διορισμό προέδρου στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), αλλά και (μόλις την περασμένη Παρασκευή) γενικού γραμματέα Επικοινωνιών στο υπουργείο Υποδομών.
Στήριξη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) εκφράζει η κυβέρνηση, δηλώνοντας πλήρως ικανοποιημένη από τις μέχρι στιγμής, επιδόσεις τους.
Εν μέσω των απαιτήσεων του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) για αλλαγές στο δ.σ. του ΤΧΣ, πηγές της κυβέρνησης τονίζουν ότι «η κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της για την μέχρι τώρα παρουσία της διοίκησης του ΤΧΣ καθώς εκτός των άλλων έφεραν σε πέρας το δύσκολο έργο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών».
Νέα μείωση των ασφαλίστρων καταγράφηκε το 2015, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IBHS Α.Ε., για τον κλάδο των μεσιτών και των πρακτόρων ασφαλειών. Όπως εξηγείται στην έρευνα, τα γεγονότα του Ιουλίου – τραπεζική αργία, περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και διενέργεια του δημοψηφίσματος – επηρέασαν ιδιαίτερα αρνητικά την ασφαλιστική αγορά, με αποτέλεσμα η παραγωγή ασφαλίστρων να υποχωρήσει κατά 5,8%, στα 3,58 δισ. ευρώ.
«Τα χειρότερα για την Ελλάδα έχουν περάσει» δήλωσε η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), Λούκα Κατσέλη, σε συνέντευξή της στο πρακτορείο CNBC. «Η χώρα έχει επιστρέψει στην πολιτική σταθερότητα και οι φόβοι για το Grexit βρίσκονται πίσω μας» τόνισε, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με την ίδια, η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ομαλότητας και σταθερότητας, καθώς «το επόμενο διάστημα θα δούμε θετικά σημάδια στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων».
Παραιτήθηκε από πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Υγεία Α.Ε. η Αρετή Σουβατζόγλου. Η κ. Σουβατζόγλου παραμένει μέλος του δ.σ.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πάνω από 4.200 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έκλεισαν στην Ελλάδα το 2015, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Παράλληλα, δημιουργήθηκαν 3.249 νέες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να προκύπτει «κενό» 1.028 εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Το 2014, είχαν συγκροτηθεί 3.869, ενώ είχαν κλείσει 4.310. Το 2011, είχαν ανοίξει 3.408 υψηλής τεχνολογίας και είχαν σταματήσει να λειτουργούν 2.087 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Το ποσοστό των διαγραφών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, στο σύνολο των διαγραφών επιχειρήσεων, σημείωσε μικρή μείωση από 3,5% το 2011 σε 3,4% το 2013, ενώ το 2015 αυξήθηκε στο 4,5%.
Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό σύστασης των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας κατέγραψε αύξηση από 4,4% το 2011, σε 6,8% το 2013, ενώ το 2015 υποχώρησε στο 4,5%.
Την ολοκλήρωση της πώλησης της Kermia Hotels LtD στην Aesara Investment LtD ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, με το αντίτιμο της συμφωνίας να ανέρχεται στα 26,5 εκατ. ευρώ. Η Aesara Investment τελεί υπό τον έλεγχο των Βασίλη και Δημήτρη Νικολαΐδη, μετόχων της Atlantica Leisure Group. Στη συμφωνία πώλησης περιλαμβάνεται και η παρακείμενη γη, στην Αγία Νάπα της Κύπρου.. Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, μητρική της Kermia Hotels, η συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα καθαρό κέρδος, ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ και καθαρό όφελος στα κεφάλαια, ύψους περίπου 18 εκατ. ευρώ.
Ειδήσεις από το εξωτερικό
Το Brexit, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών (2017-2018), θα κοστίσει στην Ευρωζώνη το 0,8% του ΑΕΠ της, προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, σε έκθεσή του για τις επιπτώσεις της εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε. Αναμφίβολα – εξηγεί ο αμερικανικός οίκος – το Brexit θα πλήξει τις οικονομικές προοπτικές ων χωρών της Ευρωζώνης, εξαιτίας της μείωσης του εμπορίου και των επιχειρηματικών επενδύσεων.
Το Brexit, σε βάθος τριετίας, θα κοστίσει στη βρετανική οικονομία από 1,5% έως 4,5% του ΑΕΠ, προειδοποίησε η διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σε συνέντευξή της στη «Le Monde».
Σύμφωνα με την ίδια, σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της «ζημιάς» διαδραματίζει ο χρόνος και η έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών για την «επόμενη ημέρα».
Το «πράσινο φως» στη συγχώνευση με το Χρηματιστήριο της Γερμανίας (Deutsche Boerse) άναψαν οι μέτοχοι του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE). To συμφωνηθέν σχέδιο προβλέπει ότι το σχήμα της νέας εταιρείας θα απαρτίζεται κατά 45,6% από τo LSE και κατά 54,4% από το Deutsche Boerse. Επικεφαλής της νέας εταιρείας, η οποία σε επίπεδο κερδών θα καταστεί η μεγαλύτερη διεθνώς, θα είναι ο Ντόναλντ Βράιντον. Η συγχώνευση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία.
Με τους επικεφαλής μεγάλων τραπεζών θα συναντηθεί την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζορτζ Όζμπορν προκειμένου να συζητήσουν πώς πρέπει να αντιδράσει η Βρετανία στην ψήφο υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου. «Έκανα πολλές συζητήσεις με ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών θεσμών τις τελευταίες δέκα ημέρες», ανέφερε ο Όζμπορν μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων. «Αύριο συναντώμαι με τους επικεφαλής ορισμένων από τις σημαντικότερες τράπεζες για να συζήσουμε το πώς θα προχωρήσουμε».
Αύξηση σημείωσαν τον Ιούνιο οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στη Γερμανία, με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας να επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές. Συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 8% έναντι αύξησης 12% τον Μάιο. Όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο, κατεγράφη άνοδος της τάξης του 7%, με τον αριθμό των οχημάτων να ανέρχεται σε 1,73 εκατ.
Κρατική βοήθεια πολλών εκατομμυρίων ευρώ καλούνται να επιστρέψουν επτά ποδοσφαιρικές ομάδες της Iσπανίας, μεταξύ των οποίων η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αρχή ανταγωνισμού της Ε.Ε., Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Έρκουλες και Έλτσε έλαβαν τραπεζικά δάνεια, με την εγγύηση των τοπικών κυβερνήσεων, εξασφαλίζοντας ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής.
«Τίτλους τέλους» στα καταστήματα φρέσκων φρούτων και λαχανικών «Netto» βάζει η βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Sainsbury PLC. Τα 16 καταστήματα της Netto θα συνεχίσουν να λειτουργούν έως τα τέλη Ιουλίου.
Η Netto είχε συγκροτηθεί από τη Sainsbury και τη Dansk Supermarked Group, τον Ιούνιο του 2014.
Η συνολική επένδυση των δύο είχε αγγίξει τα 20 εκατ. στερλίνες.
