Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]
Πάνω από 600 εκατ. ευρώ αποτιμάται η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς ενώ η τιμολόγηση του ομολόγου κινείται στην περιοχή του 10% δηλαδή λίγο υψηλότερα στο 10,25%.
Aγώνας δρόμου θα δοθεί προκειμένου η τιμολόγηση να πέσει κάτω από το επίπεδο αυτό και η άντληση να διαμορφωθεί στα 300-350 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.
Αν τυχόν το επιτόκιο υποχωρήσει αισθητά τότε ενδέχεται η έκδοση να ξεπεράσει και το στόχο.
