Σε πάνω από 4,96 τρισ. δολάρια εκτιμάται σήμερα ο όγκος της παγκόσμιας αγοράς των neobanks και προβλέπεται να φτάσει τα 10,44 τρισ. δολάρια έως το 2028 σε αξία συναλλαγών.
Το μέγεθος της σχετικής αγοράς των neobanks αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 47,3% το διάστημα 2023 -2032. Αυτά αποκαλύπτει η έκθεση της Natech Banking Solutions.
Με το 2025 να έχει σηματοδοτηθεί από τα εγκαίνια της Snappi στην Ελλάδα στον τομέα αυτόν και το 2026 να αναμένεται ο ερχομός της Revolut στην Ελλάδα, οι ελληνικές τράπεζες (αλλά και οι ευρωπαϊκές) έχουν καταλάβει πλέον ότι η τάση και ο ανταγωνισμός αλλάζουν.
Σε όλο τον κόσμο, το 27% των καταναλωτών έχει σχέσεις με τις neobanks, αναφέρει η έκθεση με βάση πρόσφατα στατιστικά, με τον αριθμό των χρηστών τους παγκοσμίως να αυξάνεται ραγδαία:
Από τα 32,61 εκατομμύρια το 2018 σε 394 εκατομμύρια έως το 2024, γεγονός που υποδεικνύει την ταχεία υιοθέτηση των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, τα ποσοστά υιοθέτησης ποικίλλουν ανά περιοχή, με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική να πρωτοστατούν στη διείσδυση. Το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., μάλιστα, ευνόησε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο να πρωτοστατήσουν στον τομέα των neobanks, ενώ το συνολικό μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά αντιστοιχούσε σε 38,32% το 2023.
Απώλεια πελατών
Η απώλεια μέρους της πελατειακής βάσης είναι ένας από τους κύριους φόβους της παραδοσιακών τραπεζών, καθώς οι neobanks αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς ανταγωνιστές τους μέσα στην επόμενη πενταετία.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τα στατιστικά που αναφέρει η αναφορά της Natech, περισσότερο από το ένα τρίτο (35%) των ηγετών των ευρωπαϊκών τραπεζών αντιλαμβάνονται ότι η στρατηγική καινοτομίας τους είναι η δημιουργία μιας νέας ψηφιακής τράπεζας ή εταιρείας fintech, ενώ ένα 21% των ευρωπαϊκών τραπεζών θεωρεί τις επενδύσεις σε τεχνολογία ως στρατηγική προτεραιότητα έναντι του ανταγωνισμού.
Ωστόσο, εάν μια παραδοσιακή τράπεζα συνεχίζει να προσφέρει μια προβληματική ψηφιακή και μη εξατομικευμένη εμπειρία στον πελάτη της, αυτή είναι μια από σοβαρές αιτίες που ωθεί τους πελάτες προς τις neobanks. Σύμφωνα με την έκθεση, σε παγκόσμιο επίπεδο, παραπάνω από το ένα δέκατο των ηγετών του τραπεζικού τομέα δηλώνει ότι έχει χάσει το 30%- 40% των υφιστάμενων πελατών του, λόγω της αποτυχίας του να υιοθετήσει μια πελατοκεντρική προσέγγιση, ενώ εκτιμά ότι τα ποσοστά διατήρησης πελατών θα πέσουν έως και 20%, μετά την αποτυχία του να υιοθετήσει επαρκώς τις τεχνολογικές καινοτομίες.
Απάντηση
Υπό αυτές τις συνθήκες ανταγωνισμού, μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι «απάντησαν» στον ανταγωνισμό των κλασικών neobanks και προχώρησαν οι ίδιες στην ίδρυση neobank, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης των ψηφιακών τραπεζών. Αυτές είναι οι ABN, Bankiter, BBVA, BNP Paribas, Caixa Bank, Credit Agricole, ISP. LBG, Santader, SocGen, StanChart, μια τάση που, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της UBS σε πρόσφατη έκθεσή τους, προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και φέτος.
Στην Ελλάδα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Πειραιώς με τη Snappi. Προς το παρόν, βέβαια, σε εγχώριο επίπεδο δεν έχουμε δει παρόμοια κίνηση από καμία άλλη συστημική τράπεζα, δηλαδή μια εξ ολοκλήρου ψηφιακή ξεχωριστή τραπεζική οντότητα με διεθνή πρότυπα. Αυτό που κάνουν οι ελληνικές τράπεζες ως απάντηση στον ανταγωνισμό είναι συνήθως καινούργιες εφαρμογές που προσφέρουν παρόμοια προνόμια με αυτά των neobanks αλλά βρίσκονται υπό την ομπρέλα της θυγατρικής τράπεζας. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός δεν απορρίπτει τίποτα και δεν αποκλείεται να φέρει το επόμενο διάστημα νέες πρωτοβουλίες.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
