Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 400 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ιntralot, με στόχο τη χρηματοδότηση μέρους της συναλλαγής για την Bally’s International Interactive.
Το υπόλοιπο μέρος της χρηματοδότησης θα καλυφθεί με τη λήψη δανείου ύψους 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει ήδη λάβει η εταιρεία από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται και η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της Intralot. Η αποτίμηση της BII ανέρχεται στα 2,67 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μετρητά ύψους 1,53 δις. ευρώ και νέες μετοχές ύψους 1,136 δισ. ευρώ με εκτιμώμενη αξία 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής που αναμένεται εντός του 4ου τριμήνου 2025 μεγαλύτερος μέτοχος της νέας εταιρείας καθίσταται η Bally’s Corporation και η εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στους μεσομακροπρόθεσμους στόχους περιλαμβάνεται η μόχλευση 2,5x καθαρό χρέος προς EBITDA καθώς και η διανομή μερίσματος 35% των καθαρών κερδών.
Όπως τονίστηκε στη γενική συνέλευση ο όμιλος μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα αποτελεί μια παγκόσμια δύναμη στο χώρο του Gaming, με ανταγωνιστική τεχνολογία και προϊόντα ηγετικής θέσης. Θα έχει επαναλαμβανόμενα έσοδα υποστηριζόμενα από μακροχρόνια συμβόλαια και ηγετική θέση σε ρυθμιζόμενες αγορές, σταθερή κερδοφορία και ισχυρή δημιουργία ελεύθερων λειτουργικών ταμειακών ροών, πολλαπλές ευκαιρίες ανάπτυξης υποστηριζόμενες από μακροχρόνιες σχέσεις σε βασικές αγορές.
Να σημειωθεί ότι η Ιntralot διαθέτει 1,4 δισ. ευρώ συσσωρευμένα έσοδα από συμβόλαια, το ποσοστό ανανέωσης συμβολαίων ανέρχεται στο 89%, η μέση διάρκεια συμβολαίων είναι τα 16 χρόνια. Τα έσοδα της εταιρείας για το 2024 διαμορφώθηκαν στα 376 εκατ. ευρώ, τα Α EBITDA στα 131 εκατ.ευρώ. Τα προσαρμοσμένα έσοδα για την Bally’s International Interactive το 2024 διαμορφώθηκαν στα 709 εκατ. ευρώ και τα Α EBITDA στα 283 εκατ.ευρώ.
Στο Α’εξάμηνο 2025 η Intralot παρουσίασε διατήρηση κερδοφορίας με ισχυρή παραγωγή. Ειδικότερα κατέγραψε αύξηση EBITDA +1% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024, αυξημένες λειτουργικές ταμειακές ροές +60% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2024, μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 15% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2024, μείωση του δείκτη καθαρής μόχλευσης. Αναφορικά με τις επιχειρησιακές εξελίξεις η Ιntralot προχώρησε σε επεκτάσεις /ανανεώσεις συμβολαίων στη Νέα Ζηλανδία, Νιου Χάμσαϊρ, Άϊνταχο, Ολλανδία, Ιρλανδία. Υπέγραψε νέα συμβόλαια i-Lottery στη British Columbia (BCLC) και Νεμπράσκα VLT και στη Μοντάνα. Στη Μοντάνα προχώρησε στην υπογραφή νέου συμβολαίου για την παροχή λοταριακού συστήματος νέας γενιάς και συναφών υπηρεσιών. Η νέα συμφωνία θα έχει διάρκεια επτά έτη με δυνατότητα για τρεις μονοετείς ανανεώσεις και θα περιλαμβάνει μια πλήρως εκσυγχρονισμένη λύση για 1.300 σημεία πώλησης σε ολόκληρη την Πολιτεία. Επίσης η Intralot προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας στον Αθλητικό Στοιχηματισμό στη British Columbia (BCLC) και στη Μαλαισία.
