Σε συνέχεια της πρότασης εξαγοράς πράσινων ομολογιών σε ευρώ και ομολογιών σε στερλίνες, αλλά και της έκδοσης πράσινων ομολογιών προ ολίγων ημερών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των συναλλαγών.
Η εξαγορά
Στην ανακοίνωση, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι, αναφορικά με τις προαιρετικές προτάσεις εξαγοράς έναντι μετρητών που εκκίνησε την 10 Ιουλίου 2025 η ΕΤΕ, στους κατόχους των Πράσινων Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης ύψους 500.000.000 ευρώ σταθερού επιτοκίου 2,750% (Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2026 και των Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης ύψους £200.000.000 σταθερού επιτοκίου 8,750% (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2027, τα ποσά αποδοχής διαμορφώθηκαν ως εξής:
Σημειώνεται ότι το ανώτατο ποσό αποδοχής σε ευρώ που αφορά στις ομολογίες σε ευρώ και το οποίο είναι το μέγιστο ονομαστικό ποσό των ομολογιών σε ευρώ που η τράπεζα προτίθεται να δεχθεί να αγοράσει σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση Εξαγοράς έχει καθορισθεί σε 554.373.731,40 ευρώ.
Έτσι, η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα δεχθεί να αγοράσει όλες τις εγκύρως προσφερθείσες ομολογίες και το τελικό ποσό αποδοχής ομολογιών σε ευρώ ισούται με 418.108.000 ευρώ και το τελικό ποσό αποδοχής ομολογιών σε στερλίνες ισούται με £169.066.000 που ισούται με 195.626.268,60 ευρώ. Αυτά ισχύουν υπό την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης των Νέων Ομολογιών κατά την ή προ της Ημερομηνίας Διακανονισμού.
Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού για τις προτάσεις εξαγοράς είναι η 21 Ιουλίου 2025.
Οι νέες πράσινες ομολογίες
Οι πράσινες ομολογίες υψηλής εξασφάλισης (Unsubordinated MREL Notes) ύψους 750 εκατ. ευρώ της ΕΤΕ λήξης το 2029 (οι Νέες Ομολογίες) αναμένεται να εκδοθούν στις 21 Ιουλίου 2025.
Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, υπό την αίρεση ικανοποίησης της έκδοσης των Νέων Μετοχών, η Τράπεζα θα καταβάλλει την σχετική τιμή αγοράς και την πληρωμή δεδουλευμένου τόκου στους κατόχους ομολογιών που έχουν εγκύρως προσφέρει τις ομολογίες τους για αγορά στο πλαίσιο της πρότασης εξαγοράς.
Η πληρωμή δεδουλευμένου τόκου είναι μέρος του συνολικού αντιτίμου στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πρότασης Εξαγοράς και, προς αποφυγή αμφιβολίας, δεν συνιστά καταβολή σύμφωνα με τους όρους των ομολογιών.
Το συνολικό ονομαστικό ποσό των ομολογιών σε ευρώ που θα παραμείνει οφειλόμενο μετά την ημερομηνία διακανονισμού θα ανέρχεται σε 81.892.000 ευρώ και το συνολικό ονομαστικό ποσό των Ομολογιών σε Στερλίνες που θα παραμείνει οφειλόμενο μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού θα ανέρχεται σε £30.934.000.
Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE και Société Générale είναι οι Διαχειριστές των Προτάσεων Εξαγοράς
