Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank που εκδόθηκε πριν λίγες ώρες με υπερκάλυψη 5 φορές.
Συγκεκριμένα, νωρίτερα μέσα στη μέρα η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι εξέδωσε ομόλογο χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 2 (Tier 2) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) ύψους 500 εκατ. ευρώ με ημερομηνία λήξης το 2031. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη και δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια.
Υψηλή ζήτηση
Το βιβλίο των προσφορών έκλεισε με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση σύμφωνα με πληροφορίες. Καταγράφηκε υπερκάλυψη σχεδόν 5 φορές φτάνοντας στα 2,5 δισεκ. ευρώ, ενώ το κουπόνι του νέου ομολόγου διαμορφώθηκε στην περιοχή του 4,4% περίπου (mid swap + 193 μονάδες βάσης).
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκδοση κατέγραψε το χαμηλότερο credit spread για ελληνική τράπεζα σε ομόλογο Τ2 με τόσο μεγάλη διάρκεια.
Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura, ενώ ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τον οίκο Moody’s.
Ανάκληση προηγούμενου
Στην ίδια ανακοίνωση, νωρίτερα, η Alpha Bank επιβεβαίωσε και την πρόθεσή της για την ανάκληση του υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.
Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.
