Η «δύναμη πυρός» άνω των 100 εκατ. ευρώ που θα διαθέτει η Ideal Holdings μετά και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, τοποθετεί την εταιρεία σε άλλο επενδυτικό αλλά και χρηματιστηριακό επίπεδο.
Όπως τόνισε ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ideal Holdings, κατά την ενημέρωση για την επενδυτική στρατηγική και την αναπτυξιακή προοπτική του ομίλου «εισερχόμαστε σε ένα νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά στοχεύουμε αφενός να επιταχύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική πορεία μας».
Ξεκάθαρος στόχος της εταιρείας με το καθαρό ταμείο των 48 εκατ. ευρώ της αύξησης μ/κ και 61,5 εκατ. ευρώ από την πρώτη επένδυση της OHA στην ελληνική εισηγμένη είναι η υλοποίηση πλάνου εξαγορών σε βάθος διετίας μέχρι το τέλος του 2026, αν και, όπως τονίστηκε, οι συνθήκες είναι ώριμες που επιτρέπουν την επίσπευση του χρόνου των τελικών αποφάσεων.
Αναφορικά με τους τομείς στους οποίους στρέφει το επενδυτικό της ενδιαφέρον η Ideal Ηoldings, ο κ. Παπακωνσταντίνου, ακολουθώντας την επαγωγήν εις άτοπον, απαριθμώντας και αποκλείοντας οικονομικές δραστηριότητες που δεν είναι στο στόχαστρο του ομίλου, επεσήμανε ότι έχει εστιάσει σε συγκεκριμένο στόχο, εξαίροντας ταυτόχρονα την ελληνική βιομηχανία.
Η Ideal Holdings έχει επιτύχει, εντός 4ετίας (2021-2024), αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων (CoC) ενώ, με την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου, η ανταμοιβή στους μετόχους ανέρχεται συνολικά σε €45 εκατ. (€0,98 ανά μετοχή). Έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους €390 εκατ. στην ελληνική αγορά. Διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιριών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους κλάδους πολυκαταστημάτων (attica), τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ) και πληροφορικής (ADACOM, BYTE, Bluestream και θυγατρικές τους) ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους. Διεθνής επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής της αποτελεί επίσης η συμφωνία με την Oak Hill Advisors (OHA), κορυφαίο επενδυτή παγκοσμίως με συνολική δέσμευση κεφαλαίων άνω των €300 εκατ. προς την IDEAL Holdings. Η πρώτη επένδυση της OHA ύψους 61,5 εκατ.ευρώ έχει ήδη ολοκληρωθεί και το Σεπτέμβριο 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο επόμενος επενδυτικός γύρος της OAK στην Ideal Holdings.
Οικονομικές επιδόσεις
Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας η διοίκηση εκτιμά αύξηση για το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Συνολικά ο όμιλος έχει έσοδα 500 εκατ. ευρώ και κέρδη γύρω στα 53 εκατ. ευρώ. Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2025 τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €11,1 εκατ. αυξημένα κατά +52%, τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων στα €6,3 εκατ. αυξημένα κατά +113% συγκριτικά με το Α’ Τρίμηνο 2024.
Σχετικά με τους επιμέρους κλάδους δραστηριότητας της Ideal Holdings, ο πήχυς της ανάπτυξης έχει μπει ψηλά. Στον τομέα της λιανικής τα πολυκαταστήματα attica που μετρούν ήδη 20 χρόνια στην αγορά δρομολογούν επενδύσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ μέχρι το 2027 με έμφαση την ανακαίνιση των υπαρχόντων σημείων τους, την τεχνολογική αναβάθμισή τους και την ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων τους με αποκλειστικές επωνυμίες.
Στα τρόφιμα η ΜΠΑΡΜΠΑ Στάθης δρομολογεί επενδύσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ δίνοντας έμφαση σε δύο άξονες, στην ενίσχυση της παραγωγής στο εργοστάσιο της Λάρισας και κατ’επέκταση τη διεύρυνση των εξαγωγών και στη μεγέθυνση των αποθηκευτικών της χώρων με δικές της εγκαταστάσεις στη Σίνδο, την Αττική και τη Λάρισα. Επίσης έμφαση θα δώσει και σε νέες προϊοντικές κατηγορίες που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες καταναλωτικές προτιμήσεις.
Στον τομέα της τεχνολογίας συνεχίζεται η αναδιάρθρωση της δομής και της δραστηριότητας που αφορά τις Byte, ADACOM και Bluestream, με έμφαση την επίτευξη συνεργειών και υπεραξιών από έργα τεχνολογίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρόσφατα ο όμιλος έχει επεκταθεί σε έργα τεχνολογίας στη Μέση Ανατολη, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Να σημειωθεί ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ideal Holdings θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης €5,8–€6,10 που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ., με τη διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. μετοχών σε νέους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.
