Σε διεθνή έκδοση ομολόγων για πρώτη φορά στα 100 χρόνια λειτουργίας της προχώρησε η Attica Bank με το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών να αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της τράπεζας.
Συγκεκριμένα, η τράπεζα προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δις ευρώ, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως μεγάλη διεθνή επιτυχία από τον Ευάγγελο Κανέλη, Chief Strategy Officer της Attica Bank σε δήλωσή του στη «Ν».
«Χάρη στην ευελιξία μας, πετύχαμε την πιο καινοτόμα έκδοση ομολόγων στην Ευρώπη, εκδίδοντας ταυτόχρονα AT1 και T2 για πρώτη φορά και εξασφαλίσαμε την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα που μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο, με σιγουριά και προσήλωση», δήλωσε ο Ευάγγελος Κανέλης.
Η έκδοση των δύο ομολόγων, σύμφωνα με τον ίδιο προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 50 διεθνών επενδυτών υψηλού κύρους και ποιότητας (blue-chip global investors) από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 80% των προσφορών.
«Αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην εξέλιξη και τις δυνατότητες μας», δήλωσε ο Ευάγγελος Κανέλης στην «Ν».
Ειδικότερα, το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ισχυρή ζήτηση, επέτρεψαν την καλύτερη τιμολόγηση των ομολόγων, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί ρεκόρ μείωσης κουπονιού σε σχέση με την αρχική τιμολόγηση (IPT) στις φετινές εκδόσεις στην Ευρώπη. Επίσης, οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται σχεδόν 4 φορές για το ΑΤ1 και 5 φορές για το Tier II, διαμορφώνοντας την απόδοση των ομολόγων σε 9.375% και 7.375% αντίστοιχα, έναντι 10% και 8% που ήταν η αρχική προσφορά.
«Η πρώτη μας διεθνής έκδοση ομολόγου αποτελεί σταθμό στην πορεία μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της Attica Bank. Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και η επιτυχία αυτή ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Τράπεζας, επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο. Ευχαριστούμε θερμά τους συμβούλους μας για την καθοριστική συμβολή τους στην όλη διαδικασία της έκδοσης – από την απόφαση της έκδοσης έως τη διαπραγμάτευση», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού.
Τα ομόλογα αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1 (hyb) το ΑΤ1 και Β2 το Tier 2, αντίστοιχα. Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών των εκδόσεων (sole book runner) ήταν η Morgan Stanley, και οι Εuroxx Securities, Ambrosia Capital και Pantelakis Securities ενήργησαν ως από κοινού διαχειριστές (co-managers).
