Από τις 15 Μαΐου ξεκινά η διαπραγμάτευση του συνόλου των 70.029.804 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Qualco στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «QLCO». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας είναι €5,46 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.
Οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν σύμφωνα με την ακόλουθη αρχική κατανομή: 13.292.947 των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 73,85% Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, συμπεριλαμβανομένων 8.585.894 Μετοχών Cornerstone (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) προσφέρθηκαν στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) και Ειδικούς Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»).
Οι 8.585.894 Μετοχές Cornerstone κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους Cornerstone Επενδυτές (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Ειδικότερα: (i) η Antenna Group BV, έλαβε 3.400.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης ανά Προσφερόμενη Μετοχή, (ii) η Latsco Hellenic Holdings S.à r.l. απέκτησε 3.400.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και (iii) η Green Hydepark Investment Limited απέκτησε 1.785.894 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης ανά Προσφερόμενη Μετοχή, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Συμφωνίες Cornerstone (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο).
4.707.053 των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 26,15% Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με ιδιωτική τοποθέτηση που εξαιρέθηκε από τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για δημόσιες προσφορές σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους, σε θεσμικούς επενδυτές που απευθύνονται μόνο (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές (QIBs) όπως ορίζονται, και με βάση τον Κανόνα 144A, που έχει υιοθετηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S σε επενδυτές που, εάν κατοικούν σε κράτος μέλος του ΕΟΧ, είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχετικού εκτελεστικού μέτρου σε κάθε σχετικό κράτος μέλος του ΕΟΧ) ή, εάν κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, αυτός όπως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Νόμου (της Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου»), όπως εφαρμόζεται και ισχύει, (και πληρούν ορισμένα άλλα κριτήρια) (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, οι Πωλητές Μέτοχοι πώλησαν 2.700.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής, κατανεμημένες ως εξής: o 26,43% των Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής, ήτοι 713.700 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής προσφέρθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και o 73,57% των Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής, ήτοι 1.986.300 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής προσφέρθηκαν στη Θεσμική Προσφορά.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της εταιρείας τα Καθαρά Αντληθέντα Έσοδα θα χρησιμοποιηθούν έως €23.612 χιλιάδες για τη χρηματοδότηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε οντότητες που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, ή/και για την αύξηση της συμμετοχής της σε υφιστάμενες θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες είτε άμεσα από την Εταιρεία είτε μέσω των θυγατρικών της στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας της Εταιρείας με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ή/και διεθνώς, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα διανομής της, να επεκταθεί το γεωγραφικό της αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών., Ποσό έως €18.889 χιλιάδες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» της Εταιρείας με έμφαση στην ανάπτυξη νέων πλατφορμών και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρηματοδότησης (i) €2,5 εκατομμυρίων εκ του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα συσταθεί από την Qualco S.A. και την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία θα λειτουργεί ως πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας δανείων λιανικής και (ii) της πρόσθετης εισφοράς κεφαλαίου ύψους €3,6 εκατομμυρίων στην Uniko A.E. (Real Estate Transactions & Integrated Solutions Platform Α.Ε.). Ποσό έως €4.722 χιλιάδες θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Επιπρόσθετα, τυχόν κεφάλαια που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί βάσει των (α) και (β) 18 μηνών μετά από την Εισαγωγή, θα χρησιμοποιηθούν επίσης ως κεφάλαιο κίνησης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της όχι αργότερα από 24 μήνες από την Εισαγωγή.
