Για ρεκόρ επενδυτικού ενδιαφέροντος μιλά η εταιρεία Qualco μετά την υπερκάλυψη κατά 5 φορές της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή του ομίλου Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώθηκε ως ιδιαίτερα υψηλό, με το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που προσφέρθηκαν να διαμορφώνεται κοντά στα 563 εκατ. ευρώ. Η τελική τιμή διάθεσης ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 5,46 ευρώ. Συνολικά διατέθηκαν 20.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του ομίλου. Εξαιρουμένων των μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση των Cornerstone επενδυτών Latsco Hellenic Holdings, Antenna Group BV, Green Hydepark, οι προς διάθεση μετοχές υπερκαλύφθηκαν 8 φορές. Επόμενη ημέρα ορόσημο για τον όμιλο Qualco αποτελεί πλέον η 15η Μαΐου, οπότε και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της μετοχής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
«Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί μια νέα εποχή»
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, «είναι μία σημαντική ημέρα για τον όμιλο Qualco. Σήμερα ολοκληρώνεται μια πορεία που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια. Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί μια νέα εποχή με υψηλότερες προσδοκίες και ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στην υλοποίηση του στρατηγικού μας οράματος. Με οδηγό την τεχνογνωσία, τη συνέπεια και την αφοσίωση της ομάδας μας, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η δέσμευσή μας είναι απλή και αδιαπραγμάτευτη: σκληρή δουλειά, τεχνολογική υπεροχή και διαρκής δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους ανθρώπους μας και τους μετόχους μας. Ευχαριστούμε θερμά το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη δυναμική και την προοπτική του οργανισμού μας, αλλά και τους ανθρώπους του ομίλου Qualco που συνέβαλαν σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία».
Σύμφωνα με την εταιρεία, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από υψηλής ποιότητας επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτυπώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την Ελλάδα ως επενδυτική επιλογή. Επίσης συγκεντρώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από επενδυτές με ειδίκευση στην τεχνολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι 189 εκατ. ευρώ από τα προσφερόμενα κεφάλαια προήλθαν από το εξωτερικό. Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η άντληση 47,7 εκατ. ευρώ καθαρών κεφαλαίων θα προσφέρουν την ευκαιρία στον όμιλο Qualco να υλοποιήσει το 5ετές επενδυτικό πλάνο, που εστιάζει σε στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς, ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία», βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μιλτιάδης Γεωργαντζής, σημείωσε πως «το ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον αποτελεί μία επιβεβαίωση για το όραμα του ομίλου Qualco, να συνεχίσει να αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στη διεθνή αγορά του fintech. Προχωρούμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση του πλάνου της περαιτέρω ανάπτυξής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη χρηματοοικονομική μας σύμβουλο Lazard, τη σύμβουλό μας στην έκδοση, Τράπεζα Πειραιώς, τους παγκόσμιους συντονιστές κύριους ανάδοχους με την Τράπεζα Πειραιώς, UBS Europe SE και Euroxx Securities, τους κύριους αναδόχους μας Τράπεζα Optima, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα, τους αναδόχους μας Attica Bank και Παντελάκης Χρηματιστηριακή, τους ανθρώπους του ομίλου μας, και φυσικά τους επενδυτές που πίστεψαν σε εμάς».
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, με πάνω από 140 πελάτες και 1.000 εργαζομένους. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται προηγμένες ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) για χρηματοπιστωτικούς και μη οργανισμούς. Το 87% του EBITDA (2024) προέρχεται από τους τομείς δραστηριοποίησης Τεχνολογία & Λογισμικό και Πλατφόρμες και το 13% από διαχείριση χαρτοφυλακίων. Επίσης στην εταιρεία διαθέτει μετοχική συμμέτοχη η Pimco (10%), ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως.
