Στην τελική ευθεία για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών του στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται ο όμιλος Qualco.
Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 6 Μαΐου 2025, η δημόσια προσφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. και θα λήξει την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ.
Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι η UBS EUROPE SE, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. Ανάδοχοι είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία «Papapolits/Papapolitis» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρία «Grand Thornton».
Η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια ύψους 57,3 εκατ. ευρώ και το εύρος διάθεσης της μετοχής κυμαίνεται στα €5,04 – €5,46. Βάσει χρονοδιαγράμματος η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει οριστεί για τις 15 Μαϊου. Green Hydepark:1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 9,7 εκατ.)
Ιδιοπαραγόμενη Τεχνολογία
Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος «με την επικείμενη είσοδό μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργούμε νέες προοπτικές ανάπτυξης, με στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως κορυφαίος πάροχος στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους μετόχους μας». Με βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ιδιοπαραγόμενη τεχνολογία του, ο όμιλος Qualco προσφέρει προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 οργανισμούς σε πάνω από 30 χώρες, διατηρώντας διαχρονικά ισχυρές οικονομικές επιδόσεις.
Η εταιρεία το 2024 είχε έσοδα ύψους 184 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2023. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 87,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBITDA σε 39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21% συγκριτικά με το 2023. Ο δανεισμός της διατηρείται σταθερά χαμηλός. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και στο +107% διαμορφώθηκε το net revenue retention (NRR) – τα έσοδα από υφιστάμενους πελάτες τα οποία διατηρούνται και επεκτείνονται. Το 70% των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά, ενώ το 30% προήλθε από τις διεθνείς αγορές.
Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Qualco για την επόμενη 5ετία, διαμορφώνεται στα 70 εκατ. ευρώ και στοχεύει σε στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας του ομίλου με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να επεκταθεί το γεωγραφικό αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» με έμφαση στην ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών, καθώς και διασφάλιση κεφαλαίου κίνησης για βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Η εταιρεία αποτελεί One-stop-shop για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα, συνδυάζει B2B + B2C (JVs) → B2B2C μοντέλο, δεν επηρεάζεται από δασμούς και γεωπολιτικούς περιορισμούς (Tariffs Immune) και εδραιωμένη παρουσία και σχέδια για επέκταση σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Σήμερα, ο όμιλος Qualco έχει αναπτύξει και διαθέτει εξειδικευμένες πλατφόρμες Qualco UK – διαχείριση receivables με πελάτες, μεταξύ άλλων, National Health System (NHS), UK Council Tax, Tesco Mobile, και Shell Energy, Qualco Intelligent Finance (JV: 75% Qualco – 25% ΔΕΗ), UNIKO (JV: 51% Qualco – 49% ΕΤΕ): Νέα ψηφιακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας και χρηματοδότησης ακινήτων. Σημαντική είναι η μετοχική συμμέτοχη της Pimco (10%) ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως με κεφάλαια προς διαχείριση ύψους $2 τρισ.
