H πρώτη έξοδος από την πλευρά των τραπεζών για το 2023 θα γίνει από την Eurobank η οποία έχει δώσει εντολή σε σε BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank για senior preferred ομόλογο 6ετούς διάρκειας με δυνατότητας ανάκλησης μετά τα 5 έτη (6NC5).
To βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο και η τράπεζα σκοπεύει να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank προχώρησε τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), και στα τέλη Νοεμβρίου του στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%.
Η νέα έκδοση από την τράπεζα έρχεται να ενισχύσει τα περιθώρια των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), με την Axia να εκτιμά ότι η Eurobank θα φτάσει στο 27,4% αναφορικά με το δείκτη MREL έως το 2025, με δυνατότητα να ξεπεράσει τον συνολικό στόχο του 27,27%. Ας σημειωθεί πως η ενέργεια της Eurobank δεν είναι άσχετη ούτε με την άφιξη του Andrea Enria ούτε με το γεγονός πως ο SSM θα κρίνει το μέρισμα της τράπεζας το προσεχές διάστημα.
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
