Από την έντυπη έκδοση
Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected]
Στην τελική ευθεία εισήλθε από χθες η διαδικασία για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) της Premia Properties, έως του ποσού των 100 εκατ. ευρώ, με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσιοποίηση του χρονοδιαγράμματος. Είναι το πρώτο εταιρικό ομόλογο της χρονιάς. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει 19 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 21, ενώ το εύρος της απόδοσης θα ανακοινωθεί στις 18 του μήνα.
Ενίσχυση χαρτοφυλακίου
Η Premia έχει στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της με νέες εξαγορές, ενώ έχει αιτηθεί τη μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας).
Από έσοδα του ΚΟΔ, 53,9 εκατ. θα διατεθούν για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες, βελτιώσεις, ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα και τυχόν προσθήκες, βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις.
Ποσό 39,6 εκατ. (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη αποπληρωμή του από 11.12.2020 δανείου της εταιρείας και 3 εκατ. ευρώ θα καλύψουν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Οι δαπάνες της έκδοσης εκτιμώνται σε 3,5 εκατ. ευρώ.
Βάσει του Ενημερωτικού, τουλάχιστον 30% των Ομολογιών (30.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και έως και 70% (έως και 70.000 Ομολογίες) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν Ιδιώτες Επενδυτές, και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.
Το χαρτοφυλάκιο της Premia κατά την ημερομηνία έκδοσης του Ενημερωτικού αποτελείται από (α) 16 επενδυτικά ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας 131,566 εκατ. (με ημερομηνία εκτίμησης την 30.06.2021) και συνολική μισθωτική επιφάνεια 221.054 τ.μ., (β) 10 σχολικές μονάδες συνολικής επιφάνειας 35.921 τ.μ., υπό τη διαχείριση της εταιρείας JPA μέσω της Σύμβασης ΣΔΙΤ, με τα σχετικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία να ανέρχονται σε 39,532 εκατ. την 30.09.2021, καθώς και (γ) 1 νέο επενδυτικό ακίνητο στον τομέα των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments) συνολικής επιφάνειας 3.600 τ.μ., με κόστος κτήσης των μετοχών των ιδιοκτητριών εταιρειών ποσού 10,126 εκατ. το οποίο ανήκει στις εταιρείες Zonas και Top Realty, οι μετοχές των οποίων αποκτήθηκαν την 30.11.2021.
Υπογραφή προσυμφώνων
Περαιτέρω, έχει υπογράψει προσύμφωνα για την απόκτηση της εταιρείας IQ Karela Α.Ε. η οποία έχει στην κυριότητά της ακίνητο εντός της ΒΙΟ.ΠΑ. Παιανίας, στο οποίο θα αναπτυχθεί πάρκο βιοτεχνολογίας, εκτάσεως περίπου 23.000 τ.μ., και της Valor Properties η οποία έχει το δικαίωμα μακροχρόνιας εκμετάλλευσης ενός ακινήτου και την ιδιοκτησία άλλων δύο. Τα τρία αυτά ακίνητα λειτουργούν ως φοιτητικές εστίες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα, αποτελούμενα συνολικά από 153 εξυπηρετούμενα διαμερίσματα (serviced apartments).
