Το καμπανάκι της έναρξης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών χτύπησε εχθές ο Σωκράτης Κόκκαλης, ιδρυτής και πρόεδρος της Intralot, για την είσοδο στο ταμπλό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, μετά και την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω της συνδυασμένης προσφοράς.
Γεγονός που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη της νέας εποχής της εταιρείας, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Κόκκαλης στην τοποθέτησή του τονίζοντας πρόκειται για μια σημαντική ημέρα για τον Όμιλο Intralot που τώρα αλλάζει σελίδα. Και συμπλήρωσε λέγοντας «να πάνε καλά όλες οι δραστηριότητες της Intralot και να μείνουν όλοι οι μέτοχοι ευχαριστημένοι, καθώς το χρηματιστήριο αποτελεί τον πνεύμονα της οικονομίας».
Μεγαλύτερος μέτοχος
Το νέο εταιρικό σχήμα Βally’s Intralot μετά και την ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού κύκλου για την υλοποίηση της συναλλαγής με την Bally’s International, αποκτά άλλη δυναμική. Πρόκειται για μία εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο με αποτίμηση στα 2,166 δισ. ευρώ, της οποίας ο κύκλος εργασιών, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Intralot, θα έφθανε τα 1,04 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDA 416 εκατ. ευρώ, με ένα μέσο EBITDA margin στο 38%. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Belly’s Corporation θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralot, ενώ η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Όπως υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος «η Intralot εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 26 χρόνια και έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, ως προμηθευτής λύσεων και διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών απασχολώντας 1.697 εργαζομένους σε επίπεδο Oμίλου, με κύκλο εργασιών €168 εκατ. και EBITDA €60 εκατ. σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του 1ου εξαμήνου 2025.
Σε αυτή την πολυετή παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πορείας των εταιρειών, έχοντας αντλήσει συνολικά 880 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών ή ομολογιών. Να θυμίσω την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 135 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2023 και το ομολογιακό δάνειο 130 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο 2024 που επίσης διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο».
Στα 2,7 δισ. ευρώ η εξαγορά της Bally’s International Interactive
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s International Interactive από την Intralot ανήλθε στα 2,7 δισ. ευρώ και πλέον η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά κεφαλαιοποίηση και παράλληλα γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής στους κλάδους των λοταριών και του iGaming με ενισχυμένες οικονομίες κλίμακος, διαφοροποιημένα και ιδιαίτερα συμπληρωματικά προϊόντα στους τομείς B2G, B2B και B2C.
Η ενοποίηση συνδυάζει τις αποδεδειγμένες ψηφιακές δυνατότητες της Bally’s International Interactive και την πλατφόρμα δεδομένων Vitruvian με την κλίμακα και την υποδομή λοταριών της Intralot, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων λοταρίας LotosX και PlayerX και των μακροχρόνιων σχέσεων B2G σε 40 χώρες. Η στρατηγική αυτή συμπόρευση αναμένεται να απελευθερώσει σημαντικές ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και να δημιουργήσει ένα ισχυρό θεμέλιο για μακροπρόθεσμη επέκταση, ώστε να αξιοποιηθεί μια δυνητική αγορά που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 200 δισ. ευρώ παγκοσμίως έως το 2029.
Κεφαλαιακή δομή – Στο 58% η συμμετοχή της Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot
Η νέα κεφαλαιακή δομή της Intralot αποτελείται από: (i) εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας €900 εκατ. λήξεως 2031 (συμπεριλαμβανομένων ομολογιών ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 6,750% και ομολογιών ονομαστικής αξίας €300 εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου στο EURIBOR πλέον 4,500%), (ii) εξασφαλισμένο δάνειο £400 εκατ. (που αναλογεί σε περίπου €460 εκατ.) από θεσμικούς επενδυτές και (iii) τετραετές τοκοχρεολυτικό δάνειο 200 εκατ. από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών. Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Intralot επίσης άντλησε 429 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης 390 εκατ. νέων κοινών μετοχών σε τιμή €1,10 ανά μετοχή. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με πολλαπλάσια υπερκάλυψη. Τα έσοδα από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή του τιμήματος σε μετρητά προς τη Bally’s, για την αποπληρωμή ορισμένων υφιστάμενων υποχρεώσεων της Intralot και για ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων. Επιπλέον, στο πλαίσιο των συναλλαγών, η Intralot εξασφάλισε σύμβαση ανοικτής πίστωσης ύψους 160 εκατ. ευρώ, η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη κατά την ημερομηνία της παρούσας.
Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, το τίμημα προς τη Bally’s αποτελούνταν από 1,530 δισ. ευρώ μετρητά και 1,136 δισ. ευρώ νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralot (873.707.073 μετοχές, σε τιμή έκδοσης €1,30 ανά μετοχή). Σε συνδυασμό με την προϋφιστάμενη συμμετοχή της Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot κατά 207.534.878 μετοχές, η Bally’s κατέχει πλέον περίπου το 58% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, καθιστάμενη ο πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρίας.
Η Bally’s Intralot θα αποτελεί μια παγκόσμια δύναμη στο χώρο του Gaming, με ανταγωνιστική τεχνολογία και προϊόντα ηγετικής θέσης, με έμφαση τα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια. Θα έχει επαναλαμβανόμενα έσοδα υποστηριζόμενα από μακροχρόνια συμβόλαια και ηγετική θέση σε ρυθμιζόμενες αγορές, σταθερή κερδοφορία και ισχυρή δημιουργία ελεύθερων λειτουργικών ταμειακών ροών, πολλαπλές ευκαιρίες ανάπτυξης υποστηριζόμενες από μακροχρόνιες σχέσεις σε βασικές αγορές.
