Την επιτυχή άντληση κεφαλαίων 100 εκατ. δολαρίων από ομόλογα ανακοίνωσε η Performance Shipping Inc., ακολουθώντας το παράδειγμα πρόσφατων κινήσεων σημαντικών ελληνικών ναυτιλιακών ονομάτων.
Η ναυτιλιακή εταιρεία Performance Shipping Inc. (NASDAQ: PSHG), συμφερόντων Αλίκης Παληού, προχώρησε στην άντληση 100 εκατ. δολαρίων μέσω έκδοσης ομολόγων στη σκανδιναβική αγορά.
Τα νέα ομόλογα, διάρκειας έως τον Ιούλιο του 2029, φέρουν σταθερό επιτόκιο 9,875% ετησίως, πληρωτέο ανά εξάμηνο, και εκδόθηκαν στο 97% της ονομαστικής τους αξίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα ομόλογα εξασφαλίζονται με υποθήκες πρώτης προτεραιότητας επί δύο παλαιότερων δεξαμενόπλοιων του στόλου της, τα οποία είναι απαλλαγμένα από άλλα βάρη.
Η εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο του Όσλο έχει δρομολογηθεί, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως τις 17 Ιουλίου 2025, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των συνήθων αιρέσεων.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν είτε για την απόκτηση νέων δεξαμενόπλοιων είτε για την επαναγορά υφιστάμενων ομολόγων, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του στόλου και της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας.
Η Performance Shipping διαχειρίζεται παγκοσμίως στόλο δεξαμενόπλοιων, απασχολούμενο μέσω spot αγορών, pools και χρονοναυλώσεων.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πιο πρόσφατης άντλησης κεφαλαίων από την Αγγελική Φράγκου, η οποία, μέσω της Navios South American Logistics (NSAL), αντλεί 400 εκατ. δολάρια από επενδυτές.
Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2025, ο εφοπλιστής Νικόλας Πατέρας και η Contships Logistics προχώρησαν στην έκδοση ομολόγων στη σκανδιναβική αγορά ύψους 100 εκατ. δολαρίων, με επιτόκιο 9%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων θεσμικών επενδυτών.
